Tras haber recibido la mejora de su rating por parte de la agencia estadounidense de calificación crediticia Fitch, que elevó su calificación hasta 'BBB', Ferrovial ha acudido al mercado de financiación. Así, el grupo ha cerrado las condiciones de una emisión de bonos por importe de 300 M€, con vencimiento a 10 años , es decir, en torno, al 15 de julio de 2024. La emisión se ha culminado a un precio de 113 puntos básicos sobre midswap , con un cupón del 2,5% anual , según ha indicado el grupo en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Más del 84% de la emisión, que cuenta con la garantía del propio Ferrovial, se ha colocado fuera de España , destacando países como Alemania, Francia, Reino Unido y Suiza, según ha informado el grupo. Ferrovial espera obtener con esta operación unos fondos netos por valor cercano a los 297,17 M , que prevé destinar a atender las necesidades corporativas generales.
La emisión se enmarca en la estrategia del grupo de diversificar fuentes de financiación, y sucede a las dos realizadas el pasado año, de 500 M cada una , en bonos a cinco y ocho años, respectivamente. Al cierre del primer trimestre de este año 2014, Ferrovial presentaba un endeudamiento financiero neto de 5.525 M , importe un 3,2% superior al de la conclusión de 2013. El grupo ratificó recientemente, con ocasión de su junta de accionistas, la estrategia de crecimiento y expansión internacional en que actualmente está inmersa, liderada por su negocio de servicios y la rama de concesiones, tanto de aeropuertos y como de autopistas, así como su apuesta por ahondar en la política de diversificar fuentes de financiación. Precisamente, en el informe en el que revisa al alza el rating de Ferrovial, Fitch subrayó el hecho de que la compañía de construcción, servicios y concesiones esté apostando por acudir al mercado de capitales en vez de disponer de sus líneas de crédito bancarias. Asimismo, destacó la mejora de su estructura de deuda, a la "continua internacionalización" de la compañía y al crecimiento de la división de servicios. En 2013, Ferrovial ha consolidado ingresos de 8.166 M, un 6,2% más que el año anterior.