El grupo tecnológico Amper ha llegado a un acuerdo con la instaladora vasca Nervión Industries Engineering and Services para hacerse con hasta un 78,375% de su capital. La operación se realizará mediante una financiación convertible en participaciones sociales de Nervión por un importe máximo de 4,75 M€, equivalentes a ese porcentaje. En una primera fase, Amper entregaría 3,325 M€ que le permitirían convertir dicha aportación en participaciones sociales representativas del 57,75% del capital social emitido de Nervión durante el primer cuatrimestre de 2017. En una segunda fase, que concluiría en el mes de junio, Amper aportaría otros 1,425 M€ para alcanzar el 78,375 % del capital social de la firma vasca.
Los socios minoritarios de Nervión, que controlarían el 17,5% de su capital, dispondrán de un año para convertir sus participaciones por acciones de la sociedad a precio de mercado. Para financiar esta operación, Amper a su vez ha firmado un contrato de financiación sindicada con Alternative Financing Estructuración y Originación , por un importe de 6,75 M€, convertible en acciones de Amper a un precio de 0,085 € por acción. Hay que recordar que Springwater estuvo a punto de entrar en el accionariado de Amper hace dos años cuando la empresa tecnológica lanzó una ampliación de capital para logran fondos y evitar así acogerse unos meses después a la Ley Concursal con objeto de refinanciar su deuda.
Nervión Industries está controlada por Barisan Directoship , sociedad del fondo de inversión Springwater Capital LLC. Nervión, con sede en Bilbao e instalaciones productivas en Álava, está especializada en la ejecución de proyectos y en la fabricación, montaje y mantenimiento de instalaciones industriales. El grupo se completa con las fabricantes de filtros Fivemasa y de su filial argentina Fivemasa Argentina, cuenta también con una filial en Perú (Nervión Perú) y desde finales de 2015 participa al 50% en una joint-venture junto al grupo Sacyr para el desarrollo de proyectos industriales (Sacyr-Nervión).
De sus ingresos, el 70% corresponden al montaje y mantenimiento de instalaciones, el 20% a la ejecución de tanques industriales y el restante 10% a la fabricación y venta de filtros. El grupo Nervión Industries consolidó ventas de 93 M€ en 2015 , con un 42% de sus ingresos procedentes del exterior y una plantilla de 1.180 empleados. En 2017, Nervión espera alcanzar los 101,30 M€, con un Ebitda de 4,7 M€ y estima finalizar el presente año sin deuda financiera pendiente. Además de Nervión, Springwater controla la instaladora Imtech Spain , adquirida el pasado 2015 y participa también en la instaladora asturiana Daorje. Amper, que refuerza con esta operación su negocio industrial, consolidó ventas de 129, 58 M€ en 2015, con una plantilla de 965 empleados.