Hoy miércoles 29 de marzo es el día marcado en el calendario de Neinor Homes para su estreno en el parqué, que será también la primera incorporación de una firma promotora a la Bolsa en una década. La inmobiliaria vizcaína se estrena hoy en la Bolsa de Bilbao, en lo que supone un nuevo hito en la corta y ambiciosa trayectoria de la firma controlada por el fondo Lone Star. La promotora, surgida hace dos años y medio tras la adquisición del negocio inmobiliario de Kutxabank, empieza hoy a cotizar a un precio de 16,46 € por acción, lo que supone una capitalización bursátil inicial de la compañía de cerca de 1.300 M€. Su salida a Bolsa se produce después de haber cubierto su oferta de acciones con una sobredemanda de 4,3 veces la oferta inicial, gracias a las peticiones de inversores internacionales (principalmente procedentes de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos) y nacionales. Así, la firma ha colocado hasta un 60% de su capital entre inversores institucionales, mediante una oferta pública de venta (OPV) de Lone Star y una oferta pública de suscripción (OPS) de la ampliación de capital de Neinor (99,99 M€), que suman 43,08 M de títulos. Con su salida a Bolsa pretende captar recursos para comprar nuevos suelos y liquidar deuda.
Este movimiento se encuadra en el plan estratégico de la compañía, con el objetivo de captar capital y ampliar su base accionarial. Neinor Homes está especializada en la promoción de viviendas multifamiliares destinadas a primera vivienda del segmento medio/medio-alto. La inmobiliaria espera que su negocio alcance velocidad de crucero en el ejercicio 2020, cuando entregaría aproximadamente entre 3.500 y 4.000 viviendas al año. La firma facturó 256,7 M€ en 2015 y tiene fijado como objetivo una inversión en adquisición de suelo finalista por un importe medio anual cercano a los 350 M€.