OHL y el fondo IFM lanzan OPA por el 42% de OHL México

El grupo constructor OHL ha lanzado, junto al fondo australiano IFM Global Infrastructure Fund, una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de OHL México que no controla -la totalidad de su free float-, que supone el 41,99% de su capital. OHL Concesiones tiene actualmente el 56,86% de su capital.La OPA la realiza a través de Magenta Infraestructura, La operación se ha realizado a través de Magenta Infraestructura (Magenta), vehículo societario constituido con esa finalidad participado al 100% por OHL Concesiones. El período de aceptación se inicia el 15 de junio y termina el 19 de julio de 2017, y la OPA está condicionada, entre otras condiciones, a que el Grupo OHL alcance el 95% del capital social de OHL México. En conjunto, la oferta supone valorar el 100% de la filial en México en 2.600 M€ (46.700 M pesos).

IFM aportará a Magenta, con una ampliación de capital, la totalidad de los fondos necesarios para la liquidación en efectivo de la OPA. También contemplan la firma de un pacto de accionistas entre OHL Concesiones (que será el accionista de control) e IFM para el funcionamiento de Magenta. Por otro lado, OHL ha conseguido un préstamo por importe de 400 M€ de IFM GIF para el repago íntegro de la emisión de bonos canjeables por acciones de OHL México del mismo importe que vence en abril de 2018. Esta operación supone la incorporación de IFM GIF como socio estratégico de OHL México. El grupo español refuerza su alianza con IFM GIF iniciada en 2015 tras su incorporación como socio al Circuito Exterior Mexiquense, en el que cuenta en la actualidad con una participación del 39%.

El grupo OHL obtuvo unos ingresos globales de 3.862,63 M€ durante el pasado 2016, de los que la división de construcción aportó 2.773,5 M y el área industrial otros 243,63 M. OHL emplea a 24.410 trabajadores a nivel mundial.

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