Trabajos que ejecuta Terratest en el túnel de Karlsruhe
El grupo Terratest, especialista en cimentación especial, mejora del terreno, túneles y medioambiente, ha cerrado con éxito una refinanciación a medida del tipo unitranche (sin diferenciación entre deuda senior y subordinada) por un montante de 60 M€ con la gestora francesa Tikehau IM. Oquendo Capital, presente en la financiación desde 2014, también ha participado con un porcentaje minoritario de esta nueva financiación, renovando su compromiso con la compañía.
Para los responsables de Terratest, la refinanciación permitirá potenciar el crecimiento internacional de la firma, uno de sus objetivos estratégicos actuales.
La operación ha consistido en la emisión de bonos a cinco años cuya finalidad es cubrir las necesidades de financiación a largo plazo de Terratest. Parte de los fondos obtenidos se han destinado a la cancelación de un crédito mezzanine facilitado por la firma Oquendo y de una financiación senior de Bank of America Merrill Lynch concedidas a finales de 2014. Ambos instrumentos han permitido hasta ahora cubrir las necesidades de financiación de Terratest desde la entrada del accionista de referencia, el fondo estadounidense Platinum Equity. El resto de los fondos permitirá potenciar el crecimiento internacional, uno de los principales objetivos estratégicos de Terratest.
En la actualidad, la compañía está presente, además de España, en otros países de Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y África. Terratest cerró 2016 con una facturación de 122 M€ y un ebitda de 21 M€ y prevé finalizar este curso 2017 con unos ingresos que rondarán los 170 M€. Para Enrique Torres, CEO de Terratest, "la compañía ha seguido una senda de crecimiento continuo a nivel internacional durante los últimos años, una circunstancia que ha sido valorada por Tikehau IM. Ayudados por esta nueva estructura de financiación a largo plazo, podremos continuar con la expansión global del negocio, y consolidar a Terratest como firma de referencia a nivel internacional en este sector y como socio de confianza para las empresas constructoras y de ingeniería".