Quabit Inmobiliaria ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, tras el análisis y la aprobación de la operación por parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de Administración de la sociedad en sus reuniones del pasado lunes 13 de mayo de 2019, en fecha de hoy se ha suscrito un acuerdo vinculante de términos y condiciones (heads of terms) en relación con la integración de la sociedad constructora Rayet Construcción en el grupo de sociedades de Quabit, mediante la compra por la sociedad de un mínimo del 82,95% y, en su caso, un máximo del 100% de las acciones representativas del capital social de dicha entidad.
El precio acordado es de 13,1 M€ por el 82,95% de las acciones de Rayet Construcción titularidad de los vendedores, sobre la base de una valoración total de la compañía de 15,8 M€. Dicho precio será satisfecho en un 70% mediante la entrega de acciones de Quabit, al valor que resulte superior de entre (i) 2,00 € por acción o (ii) el precio medio ponderado del periodo de 30 días hábiles bursátiles inmediatamente anterior a la entrega efectiva de las acciones de Quabit. La parte restante del precio, es decir, el 30%, se pagará en efectivo. Rayet Construcción está controlada en un 60,65% por Grupo Rayet y en un 20,3% por Restablo Inversiones, sociedades ambas participadas al 100% por Félix Abánades López, quien es titular, a su vez, del 16,739% del capital social de Quabit y es el presidente y consejero delegado de esta última. La operación tiene, por tanto, el carácter de operación vinculada sujeta al cumplimiento de lo previsto en los artículos 229 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. De formalizarse la operación, Félix Abánades López incrementaría su participación directa e indirecta en Quabit hasta aproximadamente un 19,822% del capital social.
En este sentido, Quabit integraría las capacidades de construcción de Rayet Construcción, reduciendo con ello las incertidumbres en materia de costes y plazos en el proceso de construcción de las promociones previstas en el Plan de Negocio de la Sociedad. Además, Rayet Construcción desarrolla su actividad en el Corredor del Henares y Madrid, dos de las áreas más importantes en las que Quabit centra su actividad en la actualidad, y viene ejecutando un volumen significativo de obras en las promociones lideradas por Quabit desde 2008. Al cierre de 2018, Quabit contaba con 55 promociones en desarrollo que suman 4.031 viviendas en diferentes fases de ejecución y supondrán una facturación de 839 M€. También en 2018 la inmobiliaria obtuvo ingresos de 39,68 M€, tras la entrega de 215 viviendas. Por su parte, Rayet Construcción tuvo ventas de 13,74 M€ en 2017 -último dato disponible-, frente a los 5,53 M que obtuvo el año anterior.