Merlin Properties completa una emisión de 500 M€ en bonos corporativos

Merlin Properties Socimi, compañía inmobiliaria cotizada especializada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica, ha completado con éxito una emisión de bonos ordinarios no subordinados en el euromercado por un importe nominal total de 500 M€.

Los bonos han sido emitidos con vencimiento a nueve años, a un precio de emisión del 99,196% del valor nominal, con un cupón anual del 1,375%, siendo la emisión de bonos con menor coste realizada por Merlin.

Los fondos obtenidos serán destinados en su momento a la amortización de los bonos que vencen en mayo de 2022, que tienen un cupón del 2,375%, por lo que el coste de los nuevos bonos es 100 puntos básicos más barato. La compañía no afronta nuevos vencimientos de bonos hasta abril de 2023.

Merlin consolidó ventas de 446 M€ en 2020, con un beneficio de 56 M€ y una plantilla de 220 empleados.