María José Leal, CFO de Aedas Homes
Aedas Homes ha cerrado un acuerdo de financiación con la sociedad de inversión Incus Capital por un importe de 112 M€ para afianzar su estrategia de build to rent (BTR). Con esta alianza, la compañía, que ha sido asesorada por Alantra, abre una nueva vía de financiación alternativa con la que diversifica su base de agentes financiadores.
Esta financiación permitirá a Aedas Homes consolidar una decena proyectos de alquiler residencial llave en mano para terceros en España que requieren de una inversión total de 186,7 M€. Estos 10 proyectos, enmarcados en la financiación de Incus Capital, están ubicados en Madrid, Cataluña, Comunidad Valencia y Andalucía.
En total, esta cartera de promociones BTR, una vez finalizadas, contará con más de 1.300 viviendas destinadas al alquiler. Incluye, entre otros, los dos proyectos vendidos en modalidad llave en mano a Inmobiliaria Vascongada, participada por Lazora; y los cinco proyectos vendidos en el mismo formato a la plataforma creada entre Grupo Lar-Primonial. En la operación han participado la firma internacional de servicios financieros Alantra como asesor financiero; Deloitte como asesor técnico y comercial; y DLA Piper y Garrigues como asesores legales.
Aedas Homes cuenta con una cartera de suelo residencial finalista para desarrollar más de 15.500 viviendas en las áreas clave del país, tanto a nivel inmobiliario como económico: Centro, Cataluña, Levante y Baleares, Andalucía, Costa del Sol y Norte. Por su parte, Incus Capital es una gestora europea de inversiones con sede en Madrid y oficinas en Lisboa, Milán, París y Luxemburgo. Desde su creación, en 2012, Incus Capital ha invertido alrededor de 1.500 M€ en más de 80 operaciones en distintos sectores.
Por otra parte, Castlelake, el grupo financiero fundado por Rory O’Neill y accionista mayoritario de Aedas Homes, ha llegado a un acuerdo para entrar en el capital de Millenium Hotels Real Estate I, socimi especializada en el sector hotelero. Castlelake se ha comprometido a suscribir, a través de la filial CL MH Spain, hasta un máximo de 45 M de nuevas acciones por un importe total efectivo de 180 M€, con un valor nominal de 1 € por acción y 3 € de prima de emisión. El desembolso se realizará en dos tramos, el segundo de los cuales se ajustará para que Castlelake pase a controlar entre el 45% y el 49,5% del capital social.
La cartera de Millenium Hotels está compuesta por 10 activos hoteleros con 1.268 habitaciones, tres de ellos operativos y otros siete en desarrollo, valorados en 349,45 M€ al cierre de 2020.