Metrovacesa ha cerrado un acuerdo con 11 entidades financieras para refinanciar su deuda corporativa. De este modo, la promotora inmobiliaria amplía el importe hasta los 260 M€ y extiende el vencimiento hasta julio de 2026, frente al anteriormente establecido en diciembre de 2022.
Los fondos obtenidos con esta financiación sostenible estarán destinados a la inversión en urbanización, el inicio de proyectos sostenibles con atractivo comercial hasta la firma de acuerdos llave en mano con inversores (Build to Rent), la obtención de la financiación promotora correspondiente (Build to Sell), o compras puntuales de suelos, entre otros.
Esta operación, unida a la emisión de bonos que Metrovacesa anunció el pasado mes de mayo por importe de 30 M€ y con un plazo de cinco años, cubre sus necesidades de financiación previstas para los próximos cinco ejercicios, según señalan responsables de la compañía en un comunicado.
Los términos de la operación permiten a Metrovacesa la ejecución de su plan de negocio con elevada flexibilidad. Asimismo, en términos de coste, la operación se ha firmado con un interés anual inicial del 3,35%, el más bajo de las operaciones de refinanciación cerradas recientemente en el sector.
La operación ha sido liderada por BBVA, Deustche Bank y Santander. Las tres entidades han ejercido de coordinadores globales, bookrunner y coordinadores sostenibles. En la refinanciación han participado cinco entidades nacionales (BBVA, Kutxabank, Sabadell, Santander y Unicaja) y seis internacionales (Deustche Bank, Goldman Sachs, MoraBanc, Morgan Stanley, Novobanco y Société Générale).
Metrovacesa cuenta en la actualidad con una de las mayores cartera de suelo líquida del mercado español, con una superficie total de 6 Mm² edificables, permitiendo desarrollar 33.600 viviendas en todo el país. El valor de mercado de sus activos (GAV) alcanza los 2.724 M€ a junio de 2021. Metrovacesa, que comenzó a cotizar en el Mercado Continuo en 6 de febrero de 2018, consolidó ventas de 148 M€ en 2020 y cuenta con una plantilla de 190 empleados.