Lar España, sociedad cotizada de inversión inmobiliaria, ha lanzado una emisión de bonos verdes senior no garantizados con vencimiento en 2028. El importe nominal agregado de la emisión se ha fijado en 300 M€, en línea con el saldo vivo de la deuda garantizada de Lar España, que será refinanciada en su totalidad, marcando el final de la transición de la sociedad de una estrategia de financiación garantizada a una no garantizada.
Los bonos verdes de Lar, que se emitirán a la par, tendrán un valor nominal de 100.000 € y devengarán un interés fijo anual del 1,843% desde su emisión, calculado por referencia a su importe nominal y pagadero anualmente el 3 de noviembre de cada año. La fecha de vencimiento de los bonos verdes será el 3 de noviembre de 2028. Morgan Stanley Europe SE será la entidad directora y colocadora de la emisión entre determinados inversores cualificados.
Lar España cuenta con 14 activos inmobiliarios, con una SBA de 551.405 m2 y un GAV de 1.411 M€. La compañía facturó 38,80 M€ en el primer semestre de 2021, con un ebitda de 22,50 M€.