La Seda de Barcelona ha comunicado a la CNMV haber "iniciado un proceso de renegociación de su deuda sindicada y bilateral", tras aparecer publicado en el diario Expansión que el fondo neoyorquino Anchorage Capital Group habría adquirido el 40% de su deuda, como paso previo para hacerse con un paquete significativo de la compañía.
El grupo petroquímico señala en su nota dirigida al regulador bursátil que "en el momento actual, las negociaciones se encuentran en curso con los bancos coordinadores del préstamo sindicado y con las restantes entidades acreedoras de la compañía con el fin de tratar de alcanzar un acuerdo formal y vinculante para la reestructuración de la deuda de la sociedad". Y añade que "hasta el momento se han contemplado diversas alternativas de refinanciación sin que ninguna de ellas haya sido acordada", al tiempo que quiere dejar constancia de que "cualquier eventual acuerdo requerirá la aprobación por parte de los acreedores y, previsiblemente, de los accionistas de la compañía".
Según publica Expansión, Anchorage habría adquirido los paquetes de crédito de varias entidades financieras, de forma que sería ahora propietario de alrededor de 100 M€ de deuda de La Seda, lo que le convertiría en su principal acreedor. Asimisimo, el fondo norteamericano habría manifestado a la dirección de la compañía su voluntad por hacerse con el control de la misma mediante una capitalización del pasivo que obraría ahora en su poder. A día de hoy, los principales accionistas del grupo español son el grupo industrial Ba-Vidro (con el 20%) y la entidad financiera igualmente lusa Caixa Geral (15%), la cual, según el mismo rotativo, no habría vendido su participación en el crédito sindicado. Anchorage Capital fue fundado en 2003 y gestiona operaciones en Norteamérica y Europa, tanto a corto como a largo plazo, con especial interés por las compañías en dificultades y con alto grado de apalancamiento.
A falta de conocer las cifras del ejercicio completo, en los nueve primeros meses de 2012 La Seda registró unas ventas de 931 M€ (+3,9%) y unas pérdidas de explotación de 70,6 M€. La debilitada situación económica del grupo le llevó a caer un 82,8% su cotización bursátil el pasado año, situándose al término del mismo en los 0,93 €/título, para una capitalización de 51,72 M€. El pasado viernes, el valor de la acción de La Seda llegó a superar el 15% de crecimiento frente al cierre del día anterior y a superar la cota de los 1,4 €.