Tras las noticias aparecidas sobre su posible venta a fiinales del pasado año, el grupo papelero Lecta, matriz de la española Torraspapel, podría salir a bolsa a finales de junio, según ha publicado Cinco Días. Con la operación, dirigida solo a inversores mayoristas, el grupo prevé captar 500 M€. Los socios (el 56,4% del capital está en manos del fondo CVC Capital Partners) venderían acciones por hasta 250 M€ y paralelamente se llevaría a cabo una ampliación de capital por una cifra idéntica. Uno de los objetivos es el de reducir la deuda, que está en estos momentos situada en unos 650 M€.
Si Lecta saliera valorada en torno a los 1.000 M€, sería, según ha publicado Estrategias de Inversión, la papelera más grande de la bolsa española, por encima de Ence, que en estos momentos capitaliza alrededor de 850 M. Este medio también señala que Lecta sale al mercado bursatil en un momento muy positivo para el sector, dado que las cinco papeleras que cotizan en bolsa han subido en lo que va de año entre un 13% y un 37%, siendo Ence y Europac las que mejor lo han hecho.
Lecta cerró 2016 con una cifra de facturación de 1.419,7 M€, un 4,8% por debajo de la alcanzada un año antes, y con unas pérdidas netas de 11,7 M€ (-44,8%), si bien el ebitda se situó en 125,1 M€, un 14,1% más que en 2015. Por tipos de producto, el pasado ejercicio Lecta obtuvo el 61% de sus ventas del papel, el 33% de las especialidades y el 6% restante de otros productos. Lecta es propietaria de la española Torraspapel, la francesa Condat y la italiana Cartiere del Garda, que suman un total de 7 fábricas y 3.300 trabajadores,La compañía ya acudió el año pasado al mercado de deuda y consiguió colocar 600 M en bonos, con vecimiento en 2022 y 2023.