El Consejo de Administración de Meliá Hotels International ha aprobado una emisión adicional de obligaciones convertibles en acciones, por valor de 50 M€, que se suman a los 200 M ya anunciados el pasado mes de marzo . Esta nueva emisión se establece en los mismos términos y condiciones que la anterior (tipo de interés fijo del 4,50%), con la que formará una única serie. El objetivo de la compañía es avanzar en la reestructuración de su deuda, con el fin de aumentar la proporción de financiación en mercados de capitales hasta el 50%, aprovechando además la buena cotización actual del bono en el mercado. El grupo UBS, que ya participara en la primera emisión, actuará como entidad directora y aseguradora en esta ocasión, llevando a cabo un proceso de prospección acelerada de la demanda, tras la que se fijará el precio definitivo de los bonos.
En las cuentas semestrales presentadas por Meliá el pasado mes de julio, la deuda consolidada a largo plazo estaba fijada en 947,03 M€, de los que 703,29 M estaban contraídos con entidades de crédito, frente a los 1.014,92 M del periodo anterior (622,13 M con entidades de crédito). Los datos semestrales mostraron unos ingresos consolidados de 674,66 M€ en los primeros seis meses de 2013 (649,04 M en 2012), con mejoras en la actividad hotelera, que alcanzó los 516,35 M, e inmobiliaria, con 54,57 M. Por su parte, el ebitda se situó en 121,98 M (105,00 M en 2012) y el resultado neto llegó a 12,09 M, frente a los 10,57 M del periodo anterior.