Meliá Hotels International ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos convertibles en acciones, valorada en 200 M€. Los bonos tendrán un vencimiento a 5 años, con un interés fijo anual que se estima pueda situarse entre el 3,75% y 4,50% y una prima de conversión de entre el 30% y el 35% sobre el precio de referencia. Este último se calculará como la media del precio de la acción entre el lanzamiento y la fijación del precio de conversión. La operación, dirigida y asegurada por BofA Merill Lynch, BNP Paribas y UBS Investment Bank, tiene como objetivo reestructurar la deuda del grupo y alargar el vencimiento medio de su deuda, refinanciando los vencimientos de 2013 y 2014 a un plazo de 5 años.
Meliá Hotels también estudia la posibilidad de acceder a mercados de renta fija para refinanciar otros vencimientos de deuda previstos para 2013 y 2014. La compañía se ha comprometido a continuar reduciendo progresivamente su apalancamiento durante 2013 y 2014, utilizando tanto la generación de caja como las ventas de activos no estratégicos, mecanismos con los que espera generar más de 100 M€ anuales. Tal como figura en la presentación de los datos anuales de 2012, Meliá Hotels cerró el pasado ejercicio con una deuda neta de 1.003 M€, en línea con la registrada en 2011. Un volumen al que contribuyó el desembolso de 40,6 M€ en la finalización del complejo mexicano 'Paradisus Playa del Carmen' y el hotel 'ME London', así como los 17,6 M destinados a las reformas realizadas por sus joint-ventures mallorquinas en el 'Calviá Resort' y el 'Sol Katmandú'.
