Santiago de Torres, presidente de Atrys Health e Isabel Lozano, CEO.
La compañía Atrys Health , especializada en la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos, ha culminado una ampliación de capital de 35 M€, que ya anunció en junio cuando comunicó la compra de la empresa chilena de telecardiología y teleradiología ITMS. Según un comunicado de la empresa "la operación ha acreditado además el interés de inversores de primer nivel en Atrys al registrar una sobredemanda que ha alcanzado los 105 M€: es decir, el triple del importe que aspiraba a levantar la compañía". Por ello se ha dado prioridad "a los inversores más estratégicos y con un mayor compromiso de acompañamiento del crecimiento de la compañía a largo plazo". En esta ampliación también han participado varios de sus accionistas de referencia como Onchena, Inversiones Industriales Serpis o Inversiones Inmobiliarias Avilés, así como el propio equipo gestor de Atrys.
Para Santiago de Torres, presidente de Atrys, “esta ampliación de capital confirma tanto el atractivo de Atrys entre inversores cualificados como el de las empresas que, como nosotros, operan en la intersección de los sectores de la salud y el tecnológico en el mundo postCOVID-19" y añade: "estamos muy satisfechos con la incorporación de nuevos inversores y el apoyo de los inversores que ya nos acompañaban y han acudido a esta ampliación”.
En la operación, los bancos que han ejercido como colocadores de la ampliación han sido Andbank (que se ha ocupado además de la coordinación global), EBN Banco, GVC Gaesco y Renta 4, mientras que Norgestión ha colaborado como asesor registrado y Castañeda Abogados y Pinsent Masons como asesores legales.
Atrys Health cerró el ejercicio de 2019 con una cifra de negocio proforma de 20,82 M€, un 87,9% más que el año anterior.
La compañía tenía previsto hacerse con otras tres empresas, dos en la región andina y Brasil, "que reforzarían sus servicios de telemedicina y radiología" y la restante en España, "orientada a potenciar sus servicios de diagnóstico en el área de genética". En concreto, el 19 de agosto ha anunciado la compra de la compañía brasileña AxisMed Gestão Preventiva de Saúde a Telefónica por 10 M de reales (aproximadamente 1,6 M€), a lo que se añade un pago adicional de 4 M de reales (0,64 M€), ligado al mantenimiento del nivel de facturación de determinados clientes hasta el fin del ejercicio de 2022. La adquisición se sufragará con recursos propios de Atrys. AxisMed cuenta con una plataforma de business intelligence que determina el perfil sanitario y de riesgo de la población para proporcionar soluciones personalizadas centradas en prevención, promoción y coordinación de cuidados sanitarios.