Solo cuatro días después del anuncio del inicio de las negociaciones, la compañía Atrys Health, especializada en la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos, presentó ayer una oferta de compra por la totalidad de las acciones de la empresa de prevención de riesgos laborales Aspy Global Services, que establece un precio de 2,875 € por cada acción de esta última, lo que supone una valoración de la empresa en 223,8 M€.
Los accionistas de Aspy podrán optar entre el pago en efectivo de sus títulos o el canje de 3,147826 acciones de Aspy por "acciones ordinarias de nueva emisión de Atrys, que serán incorporadas a negociación en BME Growth" y que serán valoradas en 9,05 € cada una.
Asimismo, la oferta pública de adquisición (OPA), que ya ha sido aprobada por el consejo de administración de Atrys, "está condicionada, entre otras, a la obtención por parte de Atrys de adhesiones a la oferta que representen un mínimo del 90% del capital social de Aspy y a que las adhesiones a la oferta en forma de canje de valores alcancen el 85% del capital social de Aspy". Para ello, Atrys ha acordado con el máximo accionista de Aspy, Excelsior Times (que posee el 72,3% del capital social), la aceptación de la OPA a través del canje de acciones.
El pasado viernes, cuando se comunicó el comienzo de las negociaciones Atrys señaló que sus asesores legales en la operación serían Gómez Acebo & Pombo Abogados y Pinsent Masons España.
En el caso de que la compra se lleve a cabo, se trataría de su primera adquisición en 2021, tras las cuatro operaciones realizadas a lo largo de 2020. Según un comunicado de Atrys Health, la empresa resultante "superará el umbral de los 170 M€ de facturación, su capitalización bursátil ascenderá a los 600 M€, contará con más de 2.000 empleados y con una red de 234 delegaciones y centros asociados", que además de ser "el líder en telemedicina en lengua castellana a nivel mundial y uno de los líderes en radioterapia de última generación a nivel europeo", se convertirá en "uno de los tres mayores actores del sector de la prevención de riesgos laborales en España: un segmento de actividad que mueve más de 1.300 M€ al año en nuestro país".
Santiago de Torres, presidente de Atrys, explica que “esta operación nos permitirá consolidar nuestra actividad en el sector de la salud en España gracias a la capilaridad que nos brindarán las más de 230 delegaciones de Aspy que, además de los servicios que ya ofrece la compañía, destinaremos a la introducción de los diagnósticos médicos de anatomía patológica, patología molecular y genética de Atrys" y añade: "también llevaremos a cabo un proceso de digitalización con tecnología de Atrys al servicio de la actividad de Aspy, lo cual reforzará la eficiencia de la que será en adelante nuestra división de servicios de prevención de riesgos laborales”.
Tanto la compra de Aspy como el aumento de capital que requerirá la mencionada oferta de acciones de nueva emisión tendrán que ser aprobadas por la junta general de accionistas de Atrys.
Aspy, que obtuvo una facturación de 94 M€ y un EBITDA de 15,1 M€ en 2019, presta un servicio integral que suma la prevención de riesgos laborales y el cumplimiento normativo a 130.000 empresas y más de 1 M de trabajadores.