Tras las recientes negociaciones entre las empresas, Atrys Health, compañía healthtech global especializada en servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento médico de precisión, ha suscrito un contrato de compraventa para la transmisión del 100% de las acciones de su filial de prevención de riesgos laborales Aspy Global Services (ASPY) -que Atrys había adquirido en 2021- a Grupo Echevarne, holding de Laboratorio Echevarne, por 145 M€. Como ha explicado el vendedor en un comunicado, el acuerdo contempla, además, un pago contingente de hasta 5 M, en caso de que el comprador transmita el activo a un tercero dentro del año siguiente al cierre por un importe superior al acordado.
El cierre de la operación, que se estima para el primer trimestre de 2026, está sujeto a la autorización de los organismos reguladores y a la aprobación de la junta general de accionistas, cuya convocatoria se realizará en los próximos días.
La desinversión del área de prevención permite a Atrys concentrar recursos en sus negocios core de diagnóstico y tratamiento médico de precisión, reforzar su solidez financiera y acelerar el crecimiento orgánico "centrándose en las áreas de negocio donde ostenta posiciones de liderazgo y registran mayor potencial de rentabilidad".
Los fondos obtenidos se destinarán a la reducción de la deuda financiera del Grupo Atrys para situar la ratio deuda financiera neta/EBITDA ajustado en torno a 1,1x (desde 3,8x) con un ahorro anual en gastos financieros de alrededor de 13 M.
Excluyendo el área de prevención (ASPY) del perímetro del Grupo Atrys, la cifra de negocios proforma LTM ascenderá a 142,5 M y el EBITDA ajustado del grupo a 28,0 M. El crecimiento orgánico proforma de la cifra de negocios LTM pasará del actual +8,2% al +13,4%.
Marian Isach, consejera delegada de Atrys, ha señalado que “esta operación refuerza nuestro balance y nos permite focalizarnos en las áreas de negocio donde contamos con una clara ventaja competitiva y mayor tracción de crecimiento. Con un menor coste financiero y una estructura más ligera, aceleraremos inversión e innovación, reforzando a la vez nuestra expansión internacional”. Ha añadido que “ASPY ha sido clave en la evolución del grupo y apoyaremos una transición ordenada. Esta desinversión abre una nueva etapa para Atrys, más focalizada y con mejor perfil de crecimiento”.