El Grupo El Corte Inglés acaba de anunciar la próxima emisión de bonos, a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo, por valor de 600 M€ en la Bolsa de Irlanda (Irish Stock Exchange). En ese mismo comunicado, la compañías especificaba que "la colocación ha sido calificada por las agencias Standard&Poor's, Fitch y DBRS con un rating de AA-/AA-/AA, respectivamente. Se destaca su solvencia y la posiciona como una de las más atractivas en el entorno de las últimas emisiones en el mercado.
La operación, ya anunciada en los pasados meses, se trata de la primera emisión de deuda que realiza la empresa en su historia. Presenta un plazo de dos años con vencimiento en diciembre de 2015 y un tipo de interés del 2,8%. "Prevista para el 7 de noviembre, será pública y está dirigida a inversores institucionales", destaca la compañía, que el mismo comuniicado dice que "es muy positiva tanto para El Corte Inglés como para sus clientes, ya que a futuro les permitirá tener mayores facilidades de compra".
Banco Santander y Deutsche Bank han sido las entidades que han actuado como organizadores - Arrangers y Joint lead managers- de la operación. Para Financiera El Corte Inglés la operación permitirá optimizar su estructura financiera, reducir costes y disminuir su financiación bancaria.
Recordemos que, en paralelo a esta operación, El Corte Inglés cerró el pasado verano la refinanciación de el pasado agosto de un acuerdo con un grupo de seis bancos, entre los que estaba el Santander, mediante el cual consiguió refinanciar 3.800 M, equivalentes al 76% de su deuda . El grupo consiguió, así, ampliar el plazo de vencimiento en ocho años, hasta 2021. Además, recientemente cerraba la venta del 51% de Financiera El Corte Inglés, que fue adquirida por el Banco Santander. El calendario previsto por ambas partes apuntaba a que la operación se ejecute durante el primer trimestre de 2014. La due dilligence, efectuada sobre los estados cerrados a 31 de marzo de 2013, valoró Financiera El Corte Inglés en 415 M€.