Grupo DIA ha alcanzado un acuerdo con su accionista de referencia, LetterOne (75%), DEA Finance y sus acreedores sindicados que despeja su horizonte financiero. Así, "establece una estructura de capital a largo plazo para continuar apoyando el éxito de la implementación del plan de transformación del negocio de la compañía", según ha comunicado a la CNMV. La operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a DIA "eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un significativo 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estratégicas a largo plazo". El acuerdo contempla que los acreedores financieros, encabezados por el Santander, extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de 902 M de marzo de 2023 a diciembre de 2025. Además, DEA Finance, el brazo financiero de LetterOne, convertirá 500 M de deuda en fondos propios, a través de la capitalización de los 200 M que otorgó mediante una línea de financiación supersenior y de otros 300 M de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por la propia DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020. Asimismo, DEA extenderá, de abril de 2023 a junio de 2026, el vencimiento de 300 M en bonos, de los que compró un 89,7% también el pasado mes de agosto. Por su parte, DIA amortizará anticipadamente 35 M de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados, mientras los 36 M restantes se pagarán en julio de 2022. La operación se prevé cerrar en abril de 2021, tras la aprobación de los accionistas y los bonistas.
Para Stephan DuCharme, presidente ejecutivo de Grupo DIA, este acuerdo "alinea a todos los grupos de interés financieros clave para DIA y proporciona al grupo una base de capital sólida y estable que respaldará la consecución exitosa de nuestra transformación del negocio". Además, afirma que "LetterOne ha demostrado, una vez más, su apoyo continuado a lo largo del proceso de transformación de DIA habiendo invertido más de 1.100 M desde julio de 2019". Por último, destaca que "durante 2020, el grupo ha tenido un desempeño positivo en ventas y en ebitda ajustado" y que ahora se acelerará la segunda fase del plan de negocio.