El grupo liderado por Serlopi e integrado por Incarlopsa ( Industrias Cárnicas Loriente Piqueras ) ha cerrado una nueva reordenación financiera para apoyar la implementación del plan de crecimiento de los próximos años y garantizar, además, la flexibilidad necesaria para ejecutar las inversiones previstas hasta 2032. El acuerdo incluye una financiación de 357 M€, conteniendo deuda a largo plazo, un tramo disponible para la inversiones e incorporando líneas de crédito, aunque, adicionalmente, también se han asegurado las líneas de circulante para la operativa. Tal y como señalan desde el grupo, el pool de bancos, que incluye a 16 entidades, "demuestra la consolidación de la confianza del sector bancario en el holding y en su estrategia de crecimiento". La operación se ha cerrado contando con Alantra como asesor financiero y con Baker McKenzie como asesor legal, garantizando la correcta estructuración de la transacción y ejecución de los acuerdos.
A diferencia de la operación de 2023, que estaba centrada únicamente en Incarlopsa, esta nueva transacción se trata de una reordenación de deuda a nivel de grupo, que incluye en su perímetro a Serlopi, la propia Incarlopsa e Icpor Castilla-La Mancha, con un enfoque totalmente orientado al crecimiento corporativo tanto a nivel ganadero como industrial. Por otro lado, esta reordenación de deuda incluye la ya existente a nivel de Incarlopsa, de la que ya se había amortizado parte de la misma e irá en parte destinada a cancelar en su totalidad la operación de sale & lease back realizada en 2023 con Alpha Wave Global.
Para el grupo cárnico, "el sólido desempeño operativo y financiero de la compañía en los últimos años ha sido clave para poder ejecutar esta nueva estructura de deuda con éxito". En concreto, en 2024, Incarlopsa registró una facturación de 1.198,8 M€, un incremento del 2,6% respecto al ejercicio anterior, con un margen bruto de 311,4 M€. "Estos resultados, junto con la buena evolución prevista para el cierre de resultados de 2025, refuerzan la confianza en la compañía y su capacidad para cumplir con los compromisos asumidos bajo la nueva estructura de deuda, diseñada para acompañar su plan de crecimiento corporativo a largo plazo"