Los accionistas de la inmobiliaria cotizada Metrovacesa han comunicado que la compañía abandonará el mercado bursátil en las próximas semanas . Así, las entidades financieras que controlan el 95,60% de su capital lanzarán una oferta pública de adquisición (OPA) por el 4,40% del capital restante con el fin de excluirla de cotización en Bolsa. La oferta se formulará a 2,28 € por acción, precio que arroja una prima del 174% respecto al precio de mercado y que eleva a 99,26 M€ el importe de la operación, valorando el 100% de la compañía en 2.253 M€.
Metrovacesa está controlada por el grupo Santander (34,87%), BFA-Bankia (19,07%), BBVA (17,34%), Banco Sabadell (12,35%) y Banco Popular (11,97%) desde que en febrero de 2009 estas entidades ejecutaran la deuda de la familia Sanahuja, hasta entonces accionista de control. Por otra parte, en el marco de la operación de exclusión, Banco Santander comprará el porcentaje del 12,27% actualmente en manos de Banesto. Esta transacción, que se enmarca en el proceso de fusión emprendido por ambas entidades, se cerrará al mismo precio de la OPA de exclusión, lo que supondrá un importe de 276,36 M€, y se materializará una vez concluya la exclusión de Bolsa de la inmobiliaria.
La oferta se lanzará por todas las entidades accionistas, salvo BFA-Bankia, que apoya la operación, pero no la financia. En cuanto al calendario de la OPA, la operación arrancará este viernes, 21 de diciembre , cuando el consejo de administración de Metrovacesa analice los términos de la OPA y convoque una junta extraordinaria de accionista para aprobarla. Hasta septiembre de 2012, Metrovacesa soportaba una deuda de 5.102 M€, mientras que el valor de su cartera de activos se situaba en 7.560 M€ en el primer semestre del año. En 2011, Metrovacesa consolidó ventas de 348,80 M€, con 214 empleados.