Abengoa ha presentado a la banca acreedora su plan financiero, con el que completa así el plan de viabilidad trazado por la compañía y con el que pretende evitar el concurso de acreedores. Así, la multinacional explicóa las entidades financieras que integran el G7 -Santander, CaixaBank, Bankia, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole- y al representante de los bonistas -liderados por el banco de inversión estadounidense Houlihan Lokey-, la hoja de ruta de la estructura financiera con la que quiere poner en marcha su plan industrial. Entre las principales líneas del plan destaca la solicitud de entre 650 M y 700 M€ de liquidez a sus acreedores para poner en marcha el plan industrial, según ha informado Europa Press. Este importe es inferior al originalmente planteado de entre 800 y 1.000 M. Precisamente, otro de los frentes de negociación de la reunión era la i nyección de liquidez por valor de 165 M con los bonistas. Esa cifra, junto con los más de 100 M que espera sumar con las primeras ventas de activos, permitirá hacer frente a los pagos de febrero y marzo, antes de que termine el plazo del preconcurso el 28 de marzo.
El plan propone además la reducción de la deuda corporativa del grupo desde los 8.900 M€ actuales hasta el los 3.000 o 4.000 M. Para ello, tratará de amortizar el pasivo con la liquidez que llegue de las desinversiones, fijadas en unos 1.500 M; la capitalización de una parte de esa deuda, y quitas, que podrían oscilar entre el 60% y el 80%, en función de la capitalización. En lo que respecto a las desinversiones, el grupo cerró la venta la semana pasada de su participación en 'Shams-1', la planta termosolar de 100 megavatios (MW) desarrollada por la compañía en Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos), por 30 M. No obstante, fuentes conocedoras del proceso reconocen que muchas desinversiones podrían no materializarse hasta la entrada en concurso de acreedores, por el temor de futuros compradores a que estas operaciones sean revocadas en un proceso concursal. De cumplirse este panorama, la empresa necesitaría líneas de crédito, así como líneas de liquidez y préstamos para invertir en los proyectos y pagar a sus proveedores. Solo para este año, el plan prevé que Abengoa necesite avales financieros de unos 500 M. El plan financiero será analizado por la banca junto a KPMG, la firma elegida como asesora en el proceso de reestructuración de la deuda de la empresa andaluza, análisis que durará al menos dos semanas.