La gestora italiana doValue, controlada por el fondo de inversión estadounidense Fortress, ha cerrado la compra del 85% de Altamira Asset Management, una vez recibida todas las autorizaciones necesarias -la última la de la Comisión Europea-, tras el acuerdo alcanzado el pasado 31 de diciembre. DoValue pagará 360 M€ por esa participación mayoritaria, que estaba en manos de los fondos Apollo Global Management, Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y Abu Dhabi Investment Authority (Adia), lo que supone valorar a Altamira en 412 M€. El Banco Santander mantendrá el 15% restante. La valoración de la participación del 100% en el capital de Altamira incluye una prima posterior de hasta 48 M€ vinculados a posibles desarrollos del negocio en mercados internacionales.
Altamira cuenta con un volumen total de activos financieros e inmobiliarios bajo gestión de más de 50.000 M€ al cierre de 2018, que provienen de más de 15 clientes. Entre estos activos se incluyen más 82.000 inmuebles. Altamira centra su negocio en cinco líneas: gestión de activos financieros; comercialización de activos; promoción y desarrollo de suelos; asset & property management; y valoración y gestión de carteras. Altamira facturó 314,76 M€ en 2017, con una plantilla media de 554 trabajadores, y tenía previsto cerrar 2018 con unas ventas de 255 M€.
DoValue (antigua doBank), opera en la Bolsa italiana desde julio de 2017, y es una de las principales compañía italianas especializadas en la gestión de préstamos. A cierre de 2018, la compañía contaba con una cartera de activos bajo gestión por valor de 82.000 M€ (en términos brutos). DoValue gestiona todas las fases del ciclo de vida de un préstamo con un enfoque operacional avanzado y las calificaciones de administrador más altas de Europa. La compañía tuvo unos ingresos brutos de 234 M€ en 2018, con un margen de Ebitda del 36%
Con la compra de Altamira, doValue se convertirá en la compañía líder del negocio de los servicers en el sur de Europa, con más de 130.000 M€ de activos financieros e inmobiliarios bajo gestión, y presencia en Italia, España, Chipre, Grecia y Portugal. “Esta operación supone el nacimiento de una compañía mayor, con más fuerza y más diversificada, tanto en productos como en clientes”, ha señalado Andrea Mangoni, CEO de doValue. “La integración de Altamira y doValue da lugar al nacimiento del líder de los servicers en el Sur de Europa y estamos seguros de que ambos equipos sumarán sinergias que nos brindarán grandes oportunidades tanto en el sector financiero como en el inmobiliario”, agregó Julián Navarro, CEO de Altamira.