La promotora madrileña GRUPO INMOCARAL, S.A. ha anunciado que lanzará una OPA por el 100% de RIOFISA, S.A., también promotora madrileña, tras haber alcanzado un acuerdo con la familia Losantos, accionista mayoritario de la misma. Así, según comunicaron ambas entidades a la CNMV el pasado viernes, INMOCARAL se hará con el control del 50,001% del capital de RIOFISA, hasta entonces en manos de la citada familia, por un precio de 44,31 EUR por acción, lo que supone valorar la compañía en un total de 2.000 M.EUR. Este precio se sitúa por debajo de la cotización de RIOFISA, que a cierre del viernes alcanzó un valor de 46,25 EUR por título. El segundo accionista de referencia de RIOFISA es la entidad financiera CAIXA CATALUNYA, con un 20% del capital, que podría estar barajando desinvertir parte de sus acciones en la promotora. El accionariado de RIOFISA se cierra con el grupo HIDAFA (7,09%) y la empresaria Rosalía Mera (5%). Según un portavoz de INMOCARAL, el grupo ampliará capital entre los 600 M. y los 700 M.EUR para sufragar dicha operación, ya que su adeudamiento superaría los 8.000 M.EUR. Esta nueva operación viene precedida por la OPA que a mediados de 2006 lanzó INMOCARAL por el 100% de la barcelonesa INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. y de la que, al cierre de la misma, controla el 93,4% -ver CONSTRUCCIÓN n. 300-.
Después de la fusión entre INMOCARAL y COLONIAL, que se realizará en breve tras su aprobación por el consejo de administración de ambas sociedades, y con la incorporación de RIOFISA, el nuevo grupo alcanzaría un capitalización bursátil de unos 14.846 M.EUR, por delante de METROVACESA, S.A., primera promotora española actualmente, que ronda los 13.327 M. La adquisición de RIOFISA, especializada en la promoción de centros comerciales, por parte de INMOCARAL, responde al deseo del grupo de tener presencia en todos los segmentos del mercado inmobiliario y completa así la diversificación de la misma. RIOFISA dispone de centros comerciales, tanto en proyecto como en explotación, en Madrid, Valencia, Valladolid, Cantabria, Baleares y Canarias, y tiene presencia en países como Bulgaria y Rumanía. El grupo formado por INMOCARAL y COLONIAL cuenta actualmente con una cartera de activos en renta de 1,3 M. m2, situados principalmente en Madrid, Barcelona y París, a través de la filial gala, y que constituyen el 70% del total. Mientras, el 30% restante lo componen solares o desarrollos de futuras promociones. Así, dispone de 3,2 M.m2 repartidos entre las comunidades de Andalucía (1,7 M.m2), Cataluña (0,8 M.m2) y Madrid (0,7 M.m2), principalmente. Por último, a principios del presente ejercicio, INMOCARAL se hizo con el 15,066% del grupo constructor FCC tras desembolsar 1.534 M.EUR -ver CONSTRUCCIÓN n. 309-.
INMOCARAL está participada por el empresario Luis Manuel Portillo, a través de la patrimonial GRUPO ZENT, S.L., con un 38%, y Domingo Díaz de Mera (11,5%), junto con Alicia Koplowitz, a través de OMEGA CAPITAL, S.A. (9,75%). El accionariado de INMOCARAL se completa con las promotoras NOZAR GRUPO INMOBILIARIO (10%), GRUPO DE EMPRESAS 2002 y REYAL GRUPO con un 5%, respectivamente, junto con CAJA DUERO (2%). INMOCARAL tuvo unos ingresos de 5,10 M. en 2005 (+4%), con unos fondos propios de 122,68 M. Mientras, COLONIAL facturó 905,31 M., con beneficios de 266,24 M. Luis Portillo controla también el grupo sevillano EXPO-AN, con ingresos anuales de 150 M. RIOFISA, que salió a bolsa en julio de 2006, ingresó 352 M.EUR durante 2005, con 300 M. de fondos propios. (Construcción 314)