La compañía madrileña Naviera Elcano, dedicada al transporte marítimo, ha captado 33,5 M€ a través de su primera emisión de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Los títulos, que tienen un cupón anual del 5,5% y vencimiento a cinco años, "han tenido una muy buena acogida en el mercado, evidenciando la confianza de los inversores en la compañía y su modelo de negocio", tal y como señala la compañía en un comunicado.
La emisión permite a Elcano diversificar sus fuentes de financiación y flexibilizar su estructura financiera, dotando al negocio aún de mayor estabilidad en el futuro y apoyando su plan de crecimiento solvente y continuado. De hecho, la emisión está enmarcada en el nuevo plan estratégico de Elcano (2016 - 2025), el cual se sustenta a su vez en cinco pilares: contratos a largo plazo, diversificación de la flota, servicios orientados al cliente, elevados estándares de calidad y sostenibilidad medioambiental , y consolidación del crecimiento de la compañía.
"La emisión de bonos es una herramienta idónea en este contexto, ya que nos dota de flexibilidad financiera, permitiéndonos concentrar todos nuestros esfuerzos en el desarrollo y crecimiento del negocio; algo especialmente importante en este momento, en el que la compañía está acometiendo un proceso de renovación y ampliación de su flota", explica Juan Cordeiro, consejero delegado de Elcano. Además, la compañía espera que la renta fija continúe apoyando su crecimiento en el futuro.
Precisamente, Elcano se encuentra inmersa en la construcción de cuatro buques de carga seca, dos de ellos para transporte mineral de hierro en régimen de tráfico de cabotaje en Brasil, que entrarán en funcionamiento en 2018. Asimismo, en el último trimestre de 2016, sumará otro barco químico, también para operaciones en Brasil, que sustituirá uno antiguo.
A cierre de 2015, el grupo que lidera logró escapar a los números rojos del año anterior y cerró ejercicio con un beneficio neto de más de 8 M€. En términos de facturación , alcanzó unas ventas de 382,4 M€, lo que supuso un incremento del 7%. La naviera está controlada por el grupo Nosa Terra (57,5%) y participada por Abanca y Naviera Murueta.
Elcano es uno de los mayores transportistas marítimos españoles en términos de tonelaje con una capacidad combinada de 337.000 m3 (gas) y 962.000 TPM (carga seca y líquida), con empresas en España, Brasil, Argentina, Portugal y Malta. Especializado en el transporte internacional de materias primas en carga sólida y líquida, incluyendo gas licuado, cuenta con más de 70 años de experiencia en la construcción y operación de buques. Su modelo de negocio, basado en contratos a largo plazo, ha permitido a Elcano pasar de 8 a 21 buques en los últimos veinte años, y en 2018 le permitirá elevar la flota a 25 grandes embarcaciones.
La compañía cuenta con un portafolio estable y diversificado al que ofrece servicios que abarcan desde la ingeniería hasta la gestión de rutas, adaptados a las necesidades y particularidades de cada uno de ellos.