Telepizza Group volvió a cotizar en el mercado bursátil el 27 de abril, tras haber conseguido colocar un 77,5% de su capital a un precio de 7,75 € por acción , dentro del rango de precios de 7,00-9,50 € previsto por la compañía, que ha quedado valorada en 780,6 M . En concreto, se han situado en el mercado 15,29 M de acciones de nueva emisión, por valor de 118,53 M€, y 55,67 M de acciones ya existentes, valoradas en 431,47 M€. En total, 550 M€ por un 70,5% del capital, a los que hay que añadir un 10% más procedentes de las opciones de compra de las entidades emisoras (greenshoe), alcanzando así los 605 M€. Según la propia Telepizza, la oferta ha recibido órdenes por un valor que representa 2,5 veces su tamaño. El grupo incorpora 106 inversores institucionales de 14 países, con un 50% de la demanda procedente de inversores estadounidenses y un 37% de británicos.
Como ya se anunciara en el folleto de emisión , gran parte de los fondos captados en la salida a Bolsa será destinada a reducir deuda , con la intención de situar su nivel de apalancamiento en dos veces el ebitda al final de este mismo año. Otro de los objetivos pasa por reforzar el desarrollo de la cadena . Tal como anunció Pablo Juantegui, recién nombrado presidente ejecutivo , Telepizza prevé "seguir creciendo por encima de la media del mercado, aprovechando la esperada evolución favorable de la economía, como ya estamos haciendo; expandiendo nuestra presencia a otros mercados, de la mano de masterfranquiciados, especialmente en Latinoamérica, donde observamos enormes oportunidades y explorando oportunidades de consolidación en un mercado global todavía fragmentado".
En su primer día de cotización, las acciones de Telepizza sufrieron un importante moviento a la baja, dejando situado el precio en 6,25 € (-19%).