El grupo asegurador y de servicios socionatarios Sanitas, a través de la mercantil española Grupo Bupa Sanitas, ha cerrado satisfactoriamente el proceso de due diligence, iniciado el pasado mes de diciembre, para la adquisición de una participación mayoritaria en el grupo Cruz Blanca Salud de Chile (CBS), especializado en el sector sanitario. Según un comunicado emitido por la compañía chilena a la Superintendencia de Valores y Seguros, órgano regulador de este mercado, a partir de este momento y hasta el próximo 22 de enero, la sociedad Grupo Bupa Sanitas Chile Uno SpA lanzará una Oferta Pública de Acciones (OPA).
Como se recordará, Bupa Sanitas había firmado un acuerd condicionado al proceso de due diligence, con Fondo de Inversión Privado Costanera (FIP Costanera), ligado a la familia Said Somavía y actual accionista de referencia de CBS, con la intención de adquirir una participación mayoritaria en esta última. Según dicho acuerdo, la transacción se efectuaría por al menos el 50% del capital más una acción, que también podrá ser por hasta un máximo del 56% del capital, a un precio de 525 pesos chilenos por título (0,73 €), lo que valora la operación en un máximo de 261 M€. Además, se preveía que el Grupo Said, actualmente principal accionista, se mantenga en el capital como socio de referencia.
Esta operación supone el primer paso del plan de expansión de la británica Bupa contemplado para el mercado latinoamericano y que está liderado desde la filial de la compañía en nuestro país y dirigido por su consejero delegado Iñaki Ereño. Además, de en Chile, Sanitas también se ha interesado por extender su negocio a otros países del continente americano como Brasil, Colombia o México. De hecho, Cruz Blanca Salud, además de en Chile, tiene también actividad en Perú, a través de Cruz Blanca Salud Perú. La compañía chilena cuenta con un laboratorio clínico; 27 centros de consultas externas y diagnósticos; tres hospitales, que suman 366 camas, y construye un cuarto en la capital del país. Asimismo, cuenta con las filiales Integramédica, Sonorad, Clínca Reñaca, Clínica Antofagasta, Clínica San José de Arica e Isapre Cruz Blanca. La compañía, que emplea a 7.200 personas, obtuvo unos ingresos, en 2012, que superaron los 730 M€.