El Consejo Rector de Eroski solicitará a la Asamblea General de la cooperativa la aprobación de una emisión de bonos como instrumento de financiación que contribuya a dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el marco financiero actual. Para ello, ha convocado una Asamblea General Extraordinaria, para el próximo 10 de octubre en Elorrio, en la que someterá a la autorización del máximo órgano de decisión de la cooperativa la propuesta de emisión de un instrumento con tenedores institucionales como destino exclusivo, por un importe límite de 600 M€.
En caso de que la Asamblea General apruebe la suscripción de los instrumentos de financiación propuestos, Eroski prevé destinar los recursos obtenidos al cumplimiento de los próximos compromisos de amortización de deuda. Estos compromisos prevén un calendario con dos plazos de vencimiento de la deuda para Eroski, el 31 de julio de 2024 por un importe de 503 M€ y el 31 de julio del 2027 por un importe de 200 M€.
Según destaca la compañía en un comunicado, la reducción de deuda en los pasados años ha sido muy notable; lo que ha permitido a Eroski minorar sus niveles de apalancamiento financiero. Concretamente, durante el pasado ejercicio 2022, redujo su deuda financiera en 44 M€, situándose en 858 M€ a cierre del primer semestre de 2023, sumando una reducción total de deuda de 2.565 M€ desde 2009. Esto representa una reducción del 75% del total de la deuda.