Abengoa avanza en su proceso de financiaciación, tras completar una emisión de bonos. En concreto, el grupo sevillano ha anunciado la colocación de bonos por valor de 285 M€ , que destinará a la refinanciación de dos plantas termosolares situadas en Extremadura, Solaben Electricidad I y VI de 50 MW de potencia instalada cada una. Se trata de la primera emisión que se realiza en España para refinanciar la deuda de plantas termosolares. La operación ha sido dirigida por Citigroup, Crédit Agricole y Santander a través de la sociedad Solaben con sede en Luxemburgo. Los bonos adjudicados por el grupo español tienen vencimiento en 2035 y un cupón del 3,758%. El pasado mes de julio la agencia Standard & Poor's otorgó un ráting a estos títulos de 'BBB', dos escalones por encima del 'bono basura'.
En paralelo, las mismas plantas termosolares han sido traspasadas a la filial norteamericana Abengoa Yield , según ha comunicado esta última a la SEC. La compañía explica en el documento que la operación ha sido efectuada a través de un tramo de su línea de crédito 'revolving' -por un importe de 290 M$ (260 M€)-, mientras habría aportado otros 17 M€ en metálico. Con estas operaciones, Abengoa continúa avanzando en su estrategia de reforzar su balance y reducir su endeudamiento, situado en 6.554 M de deuda neta, mientras trata de sacar adelante la ampliación de capital en 650 M€ anunciada el pasado 3 de agosto. Abengoa registró unas ventas de 3.390 M€ durante los seis primeros meses de 2015 , lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior.