AmRest Holdings, el grupo hispano-polaco de restauración tanto con marcas propias como de terceros, ha completado un aumento de capital de 70 M€ a través de una colocación privada de 7.415.254 acciones ordinarias emitidas a 9,44 € por acción, lo que iguala el precio de cierre en bolsa. El lanzamiento se realizó el 11 de octubre, tras el cierre del mercado polaco, a través de una colocación privada de acciones de nueva emisión. A fecha del 15 de octubre, la acción cotiza a 10,41 € al cambio. Este aumento de capital se produce tras el reciente split que AmRest ejecutó el pasado 3 de octubre en una proporción de 1 a 10, "una iniciativa orientada a aumentar la capacidad de negociación y liquidez de las acciones de AmRest en la bolsa de valores", según explica la compañía.
Recordemos que el grupo AmRest ha llevado a cabo recientemente una serie de importantes operaciones de compra en el sector, especialmente la adquisición por 240 M€ de la cadena francesa (también presente en España) de cocina japonesa Sushi Shop. Además, ha comprado la cadena española de hamburguesas prémium Bacoa por 3,7 M€ y el negocio en Polonia de Telepizza por 8 M€. Asimismo, AmRest ha declarado que "sigue trabajando para cumplir su Visión 2x3, que tiene como objetivo duplicar el negocio en un plazo de tres años", tanto a través del crecimiento orgánico como de compras. En este sentido, "las adquisiciones son un pilar importante en nuestros planes de crecimiento".
Peter Kaineder, director de estrategia de AmRest, ha comentado que "estoy muy agradecido ante el interés y la participación de los inversores a la hora de apoyar el crecimiento de AmRest, tras la demanda registrada en la colocación de ayer, a pesar del desafiante entorno de mercado. Además, me siento especialmente entusiasmado al ver que en el proceso de este aumento de capital hemos sido capaces de ganar nuevos accionistas; fortalecer nuestro free float y nuestra presencia en el mercado de capitales. Por último, creo que nuestro reciente split será un importante catalizador adicional para nuestras acciones en el futuro".
El accionariado de AmRest está controlado principalmente por el grupo inversor Finaccess, del empresario mexicano Carlos Fernández González (56,38%); Gosha Holding (10,67%), vinculada al fundador Henry McGovern; y Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne (5,21%). Los dos primeros socios ya han anunciado que acudirán a la ampliación de forma proporcional a su posición.