Las noticias se suceden en el gigante inmobiliario Colonial. La última es la aprobación por parte de la junta de accionistas de la firma barcelonesa de la ampliación de capital de hasta 1.000 M€ que proponía el grupo Villar Mir , propietario de OHL. La propuesta, que ha recibido el respaldo del 79,2% de los votos, permitirá la entrada del grupo empresarial Villar Mir, que invertirá hasta 300 M€ para alcanzar cerca del 30% del capital, así como de la colombiana Santo Domingo, que aportará 100 M€, y Amura, vehículo inversor de Mora Banc, con 100 M€ adicionales.
La ampliación se realizará en los próximos meses y pretende ser la tabla de salvación para aliviar el enorme endeudamiento de la inmobiliaria . En este periodo se venderá también hasta un 20% de su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL) , una de las condiciones exigidas por los inversores. Asimismo, Colonial necesita sacar de su perímetro de consolidación a su filial de promoción y suelo Asentia Project. La ampliación cancelará el préstamo sindicado, que asciende actualmente a 1.759 M€ y cuyo vencimiento estaba fijado para diciembre, y supondrá la firma de otro nuevo préstamo con Crédit Agricole por valor de unos 600 M€.
La junta de accionista ha tenido por primera vez sentado al propio Villar Mir, toda vez que se ha hecho este mes con el paquete de RBS (19,3% ) y con un 3,19% adicional en manos de La Caixa. La junta de accionistas ha explicado también la propuesta alternativa anunciada hace escasos días por el fondo canadiense Brookfield, máximo acreedor de Colonial con 828 M€ de su préstamo sindicado. El fondo pretendía la venta de la totalidad o la mayoría de SFL y la refinanciación del crédito sindicado. Además, proponía una ampliación de capital a través de la que Brookfield se haría con una participación mayoritaria y que podría implicar una OPA posterior. No obstante, Colonial no tiene actualmente sobre la mesa ninguna oferta vinculante por la totalidad de SFL y no cuenta con respaldo necesario para refinanciar el préstamo en los términos planteados por el fondo canadiense. Inmobiliaria Colonial facturó 225,29 M€ durante 2012, con unas pérdidas de 1.129 M€ y 157 empleados en plantilla.