Cox refuerza sus recursos con una colocación privada por 98 M€

Cox, grupo propietario de la antigua Abengoa y especializado en el desarrollo y gestión de infraestructuras de agua y energía renovable, acaba de reforzar sus recursos, tras cerrar una colocación privada de acciones a la gestora estadounidense Allianz Capital Partners of America, según ha informado el grupo en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con un importe de 115 M$, unos 98 M€, la operación se estructura como un bono senior a cinco años y un precio fijo equivalente en € de entre 5,25% y 5,50%, avalado por la calificación Investment Grade, recientemente obtenida por el grupo Cox.La operación ha contado con el asesoramiento del Banco Santander, como único agente colocador, Morrison Foerster, como principal asesor legal del emisor, y Rimôn Law, como principal asesor legal del inversor.

Los fondos obtenidos con esta transacción se destinarán a financiar la estrategia de crecimiento en infraestructuras de agua y energía en las ocho regiones clave en las que opera el grupo, reforzando su estructura financiera. En este sentido, Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, ha subrayado que "estamos muy satisfechos con la confianza depositada por Allianz Capital Partners of America. Este respaldo nos permitirá acelerar nuestro crecimiento y reforzar nuestra estructura financiera. Con estos nuevos recursos, estamos en una posición óptima para seguir creciendo, consolidar nuestra presencia en el mercado y seguir generando valor".

Allianz Capital Partners of America, con sede en Nueva York, es uno de los gestores de activos del grupo asegurador alemán Allianz para inversiones de renta variable alternativa y forma parte de Allianz Global Investors. Centra su actividad en la inversión en capital privado, infraestructuras y energías renovables. Esta financiación se suma a la que ha Cox ha firmado a principios de este mismo mes de julio con CAF (Corporación Andina de Fomento), banco multilateral de desarrollo especializado en América Latina y el Caribe, que le ha otorgado un préstamo de 30 M$ a cinco años. El crédito supone el primer paso de una alianza conjunta, que contribuirá a financiar el crecimiento de Cox en la región, una zona prioritaria para el grupo.

Grupo Cox consolidó una facturación de 702 M€ en 2024 y beneficios de 59 M€ al cierre de 2024, con una plantilla de 5.700 trabajadores.