energías renovables El área de Energía de FCC incluye 14 parques eólicos que suman una potencia instalada de 421,8 MW, dos plantas termosolares con 100 MW y dos fotovoltaicas con 20 MW. Entre los activos incluidos en la venta figuran el 100% de los parques eólicos y fotovoltaicos y las participaciones del 70% en Guzmán Energía (30% de la japonesa Mitsui), que explota la termosolar cordobesa 'Guzmán' y el 57,8% de Enerstar Villena (42,2% del Banco de Santander), que cuenta con una termosolar en la localidad alicantina homónima.

La venta de estos activos supone la reducción del endeudamiento financiero neto del grupo en 763 M€. Además, según ha comunicado FCC a la CNMV, el acuerdo incluye cláusulas de compensación sobre la evolución futura del valor de esta división. Así, el grupo se beneficiará tanto del 74,5% de las posibles plusvalías futuras por la venta de cualquiera de los activos y de los flujos de caja libres generados. La operación también incluye un pago de 8 M a la firma del contrato de compra-venta.

El grupo valora sus activos en el negocio energético en 1.138,94 M€, mientras que su pasivo asociado asciende a 865,15 M, de los que el 78% corresponden a deuda financiera por proyectos. A lo largo de este ejercicio, la cabecera FCC Energía (ahora renombrada Ethern Electronic Power ) también ha realizado dos ampliaciones de capital en enero y julio de 25 M y 56,25 M, respectivamente. Ambas operaciones corresponden al canje por acciones de un préstamo de su matriz de 100 M. Durante el pasado año, la producción energética de esta división ascendió a 903.424 MW/h (+16,6%). Por su parte, FCC Energía tuvo ingresos de 87,39 M en el mismo periodo (+18,25%), con pérdidas de 267,69 M, que incluyen 262,51 M por deterioro de activos.

La venta de la división de Energía por parte de FCC, que ha contado con el asesoramiento de BBVA, Bankia y Goldman Sachs, plan estratégico Esta operación supondrá también, según el grupo, centrarse en las actividades de servicios medioambientales, agua e infraestructuras y la reducción de la deuda financiera por debajo de 5.000 M.

La operación se produce tras la reciente refinanciación de la deuda de FCC Environment UK, su filial del área de servicios medioambientales en Reino Unido, por un importe de 456 M€ y un plazo de cuatro años. Además, se acaba de conocer la entrada del inversor George Soros en el capital del grupo, con una participación del 3%.

Plenium Partners es una firma de inversión, con sede en Madrid. Entre otros, se ha asociado, con Hg Capital, inversor en energías renovables europeas, y con American International Group (AIG), especialista en seguros y servicios financieros. Desde su creación en 2007, Plenium ha invertido en proyectos por un valor total de sus activos de más de 600 M.