El grupo Acciona ha iniciado su primera emisión de deuda corporativa en el mercado de capitales con el lanzamiento de una emisión de bonos convertibles con vencimiento en 2019, por un importe de 325 M€, que puede ser ampliado hasta 375 M€ en caso de que las entidades directoras de la emisión decidan ejecutar sus derechos de sobre-adjudicación. Los fondos obtenidos se destinarán fundamentalmente a extender el plazo medio de la deuda y reducir su coste medio , incrementando la liquidez y diversificando las fuentes de financiación. HSBC Bank Plc es el coordinador global de la operación y será además entidad directora junto con Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Génerale Corporate & Investment Banking y The Royal Bank of Scotland. La fecha prevista de cierre de la operación será el próximo 30 de enero.

Los bonos convertibles se emitirán a la par, tendrán forma nominativa y un valor nominal unitario de 100.000 €. Los bonos serán convertibles en acciones ordinarias ya existentes o de nueva emisión. El precio de conversión se fijará en una prima de entre el 32,5% y el 37,5% sobre el precio medio ponderado de cotización de las acciones durante el periodo comprendido entre el lanzamiento de la emisión y la fijación de sus términos finales. El vencimiento de los bonos tendrá lugar previsiblemente el 30 de enero de 2019 y se amortizarán por su valor nominal en dicha fecha, a menos que se hubieran convertido, amortizado o comprado y cancelado previamente. Los títulos cotizarán en el Mercado Abierto de la Bolsa de Frankfurt (Open Market (Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange). Acciona consolidó ventas de 7.016 M€ en 2012 , con una plantilla de alrededor de 33.000 trabajadores.