Abengoa continúa avanzando en el proceso de reestructuración de su deuda. Así, acaba de conseguir el apoyo de sus bonistas al proceso a cambio de bonos convertibles, según informó la ingeniería sevillana el 26 de marzo en tres comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la decisión afecta a dos emisiones de bonos garantizadas de 495,26 M€ y 249,44 M$ (221,38 M€), ambas con vencimiento en 2023, así como a otras dos emisiones garantizadas de 492,66 M€ y 424,05 M$ (376,35 M€), ambas con vencimiento en 2022. Además, se dio luz verde a la emisión de bonos senior de la filial Abenewco 1 por 26,09 M€ a un tipo de interés de entre el 5% y el 9% y vencimiento en 2021.
Los bonistas se adhieren así al acuerdo que Abengoa anunció el 30 de septiembre, que fue firmado el 11 de marzo para reestructurar la deuda financiera de la empresa. El plan constaba de tres puntos: una inyección de 97 M€ al grupo mediante la emisión por la sociedad luxemburguesa A3T Luxco 2 (participada al 100% por Abengoa) de bonos convertibles, el otorgamiento de nueva liquidez a favor de la filial Abenewco 1 por un máximo de 140 M€ y la reestructuración de la deuda con sus acreedores: bancos, fondos de inversión y bonistas. En el comunicado a la CNMV, Abengoa informa de que, de acuerdo con las instrucciones de voto recibidas de los bonistas, "se han obtenido las mayorías necesarias para la aprobación de la propuesta de novación y restructuración por medio de una resolución escrita y, por tanto, el agente de la tabulación (Lucid Issuer Services)".
Al cierre de 2018, Abengoa consolidó ingresos de 1.303 M€ y pérdidas de 1.498 M. No obstante, en el marco de su reestructuración, Abengoa también ha implementado un plan de viabilidad que regirá su negocio en los próximos 10 años. Así, planea alcanzar los 4.202 M€ de facturación en 2028, frente a los 1.488 M con los que prevé cerrar el presente 2019. También este año espera obtener un Ebitda de 164 M, cifra que espera elevar hasta los 295 M en 2028.