Esprinet, grupo especializado en consultoría, venta y alquiler de productos tecnológicos y ciberseguridad informática, ha alcanzado un acuerdo vinculante para adquirir, a través de su sociedad controlada española V-Valley Advanced Solutions España, S.L., el 100% del capital de Lidera Network, S.L. Lidera es una empresa radicada en España, con una sucursal en Portugal, activa desde 1999 en la distribución de soluciones de software en el campo de la ciberseguridad, aprovechando la experiencia de sus dos socios propietarios y 38 profesionales.

"El mercado de soluciones y servicios de ciberseguridad, ya en auge debido al uso cada vez más disruptivo e imprescindible de los datos, la difusión del teletrabajo y la consiguiente necesidad de aumentar la red de protección, ha experimentado una nueva aceleración tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En el futuro asistiremos a un aumento de la inversión para reducir la exposición a las numerosas amenazas y, para acompañar a proveedores y clientes en este camino que ha pasado a ser esencial en la estrategia de las empresas, Esprinet, en su papel de facilitador tecnológico de valor añadido, consolida su posicionamiento en el mercado de la ciberseguridad informática del sur de Europa con la adquisición de Lidera. Con esta operación, que sigue a la reciente de Bludis en Italia, las competencias especializadas de los profesionales de Lidera reforzarán el equipo internacional de V-Valley, que en el Grupo Esprinet se encarga del desarrollo del negocio de Soluciones, presentándose como un centro de excelencia en el ámbito de la ciberseguridad", explicó Alessandro Cattani, administrador delegado del Grupo Esprinet.

Con arreglo a las cifras preliminares facilitadas, en 2022, Lidera Network obtuvo un volumen de negocios de 23 M€ (22,1 M€ en 2021), con un EBITDA de 0,9 M€ (0,8 M€). El patrimonio neto a 31 de diciembre de 2022 ascendía a 5,1 M€, con una posición financiera neta deudora de 0,4 M€ (4,5 M€ y 2 M€, respectivamente, a 31 de diciembre de 2021). La adquisición del capital social de Lidera Network se realizará por un contravalor estimado de 5,6 M€, al basarse en una situación patrimonial provisional y estar sujeta a mecanismos de ajuste relacionados principalmente con el cálculo del patrimonio neto real a la fecha de referencia, que se determinará tras la resolución de las condiciones suspensivas, y con la posición crediticia de la sociedad que se verificará en fechas preestablecidas hasta el transcurso de un año desde la fecha de la operación.

Dichas partidas de ajuste, así como las garantías habituales previstas para este tipo de operaciones, estarán garantizadas por un importe del Precio Provisional abonado por V-Valley Advanced Solutions España en una cuenta bloqueada que se liberará gradualmente cuando se produzcan los acontecimientos acordados o en ausencia de determinados hechos. En la fecha de cierre, que se espera que tenga lugar a finales de abril, conforme a la aprobación de la Autoridad de Defensa de la Competencia española, el precio será pagado por V-Valley Advanced Solutions España. utilizando sus propios recursos disponibles o, en cualquier caso, puestos a disposición por las sociedades matrices sin recurrir a la financiación de terceros. Lidera Network, dentro del Grupo Esprinet, se mantendrá como entidad jurídica separada. Con el fin de asegurar una transición ordenada que prevea futuras sinergias que incrementen el valor de la operación, la gobernanza prevé que en el Consejo de Administración de la sociedad adquirida permanezcan durante un año en sus cargos los anteriores socios, José Carlos Jimeno Díez y José Manuel Albiñana, con las mismas funciones, respectivamente, comercial y financiera. Esprinet contó con el apoyo de Ethica Group; en calidad de asesores financieros, Gómez-Acebo & Pombo Abogados S.L.P. como asesores jurídicos, PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, S.L. en calidad de asesores fiscales y EY Advisory para la diligencia debida financiera. Las contrapartes contaron con la asistencia de Norgestion S.A. para los aspectos jurídicos, financieros y fiscales.