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Abengoa saca a la venta de Atlántica Yield, su filial en Estados Unidos

Abengoa saca a la venta de Atlántica Yield, su filial en Estados Unidos

Abengoa acelera el proceso de desinversión de activos, previsto en su plan de reestructuración . Así, tras comunicar el pasado 28 de febrero a la Securities and Exchange Commission (SEC), la autoridad bursátil de EE.UU., su intención de vender total o parcialmente su participación en Atlántica Yield, ha dado mandato a Lazard, Banco Santander y CaixaBank para acometer la venta inmediata del 41,6% con que cuenta en la filial estadounidense, a través de la sociedad Abengoa Concessions Investments. La operación superará los 800 M€ e incluso podría rebasar los 1.000 M , si Abengoa lograr obtener la prima por su posición de control en la compañía, puesto que en EE.UU. y en Reino Unido, el porcentaje del 41% es suficientemente relevante como para considerarse de control. Atlántica concentra activos de renovables en operación previamente desarrollados por Abengoa. La filial salió a cotizar en el mercado bursátil de Nueva York en 2014 con el nombre de Abengoa Yieldco, aunque fue rebautizada el año pasado para desvincularse de las dificultades de la multinacional española. En cuanto a los plazos, Abengoa pretende transmitir la participación en un plazo de entre tres y seis meses. En este sentido, los fondos americanos BlackRock, Oaktree y KKR, el británico CVC, los canadienses CPPIB, PSP y Borealis, y grandes fondos soberanos, como el de Abu Dabi, ya están analizando la compra .

En paralelo, otro de los activos en venta es la planta de cogeneración mexicana Abent 3T , cuya construcción tiene todavía un año por delante y a la que se van a destinar 200 M. En esta ocasión, ha contratado como asesor a Morgan Stanley y espera obtener un importe de unos 500 M. Además, espera desprenderse también de las desaladoras con que cuenta en Argelia, Ghana e India, las líneas eléctricas de Brasil, mientras cierra la venta a Trilantic Europe de su negocio de bioenergía en Europa, por 140 M, prevista para finales del presente mes de abril. Por último, entre las desinversiones, figura el campo solar de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Abengoa consolidó ingresos de 1.510 M€ en 2016 , frente a los 5.755,5 M que facturó el año anterior, y se apuntó pérdidas de 7.629 M , como consecuencia de la aplicación del plan de viabilidad que le permitió evitar el concurso, a través del reconocimiento de pérdidas derivadas del deterioro de determinados activos (plantas de bioenergía, líneas de transmisión en Brasil, plantas de generación en México y Chile, y créditos fiscales), que suman 6.036 M.



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