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Informe 2022 del sector de conservas y semiconservas de pescado y marisco en España

La crisis de suministros acelera la transformación del sector

Evolución del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en 2021 en España, con ranking de los principales operadores por cifra de ventas y datos de consumo, producción, exportaciones e inversiones.

Informe 2022 del sector de conservas y semiconservas de pescado y marisco en España

El sector conservero ha sufrido las consecuencias de la crisis global de suministros y del colapso de la logística, a lo que se une las consecuencias de la vuelta a la normalidad de los índices de consumo tras la pandemia. En concreto, la demanda interna de conservas cayó por encima del 5% tanto en volumen como en valor, a lo que se suma un retroceso de las exportaciones realizadas entre enero y noviembre (-5,5%), pese a lo cual, esta partida se consolida como el motor del mercado conservero . Casi el 69% de los ingresos de esta industria ya proceden del exterior. Todo ello derivó en una histórica bajada del 8% en la producción del sector, según datos de Anfaco-Cecopesca, que se sitúa en los niveles más bajos de la última década, y en una importante merma en los beneficios de los operadores y en sus ratios de competitividad, que se han volcado en la búsqueda de alternativas. La principal es intentar trasladar al mercado parte del incremento registrado por sus costes industriales, una subida de precios todavía moderada a la espera de ver cómo responden ante ella distribución y consumidores. La segunda pasa por hacer crecer el mercado dotándole de valor. En este sentido, los esfuerzos se han centrado en buscar la diferenciación en el punto de venta, con innovación y nuevas propuestas gourmet, saludables, ecológicas o con sabores inéditos. Y la tercera es la multiplicación de la eficiencia y los niveles de productividad, para lo cual, las compañías que operan en el sector están acelerando sus planes de transformación industrial y digitalización, con inversiones para estos ejercicios en infraestructuras y tecnología que superan los 200 M€. A estas habría que sumar la prevista por Jealsa, que prepara la puesta en marcha de una biofábrica, con más de 160 M€ de inversión en los próximos cinco años. Jealsa, precisamente, se mantiene un año más como líder del sector en nuestro país, sucedida por Grupo Calvo, Frinsa, Garavilla, IG Montes, Conservas Dani, ‘ Campos o Hijos de Carlos Albo, compañías que encabezan el ranking de apertura de este informe, en el que se incluyen datos de ventas, producción y exportaciones de las principales 60 conserveras en España. Igualmente, se ofrecen cifras de consumo del mercado interno por categorías y marcas; datos de comercio exterior por familias y mercados de destino, y una extensa relación de las principales inversiones que tiene actualmente en marcha la industria conservera y de la evolución del precio de los túnidos en el último año.

Tabla de contenidos de este informe

Índice del informe

  • Inicio
  • El consumo interno, en niveles inferiores a los de 2019
  • La marca blanca vuelve a ganar cuota
  • Jealsa, Frinsa y Gil Comes impulsan una estrategia dual
  • Diferenciación vs estandarización
  • Calvo, primera conservera que trabaja en una alternativa vegetal
  • Primeros pasos en e-commerce
  • La exportación cae, pero incrementa su aportación al mercado
  • Pasaporte al exterior
  • Más de 200 M€ para acelerar la transformación industrial
  • La competitividad, pilar de los proyectos de inversión
  • Jealsa proyecta una biofábrica de 160 M€

Índice de Gráficos

  • Principales empresas del sector de conservas y semiconservas de pescado y marisco
  • Evolución de la producción de conservas y semiconservas de pescado y marisco en Volumen
  • Evolución de la producción de conservas y semiconservas de pescado y marisco en Valor
  • Producción de conservas y semiconservas de pescado y marisco
  • Principales inversiones en el sector de las conservas y semiconservas de pescado y marisco en 2021-2022 (1)
  • Comercio exterior de conservas y semiconservas de pescado y marisco por especies
  • Comercio exterior de conservas y semiconservas de pescado y marisco por especies
  • Principales destinos de las exportaciones españolas de conservas y semiconservas de pescado y marisco
  • Principales orígenes de las importaciones españolas de conservas y semiconservas de pescado y marisco
  • Principales exportadoras de conservas de pescado y marisco (+)
  • Segmentación del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio (1)
  • Evolución precio atún entero para la industría conservera(€/KG)
  • Evolución precio atún entero para la industría conservera(€/KG)
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Túnidos en Volumen 2020
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Túnidos en Volumen 2021
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Túnidos en Valor 2020
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Túnidos en Valor 2021
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Mejillones / Berberechos / Almejas / Navajas en Volumen 2020
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Mejillones / Berberechos / Almejas / Navajas en Volumen 2021
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Mejillones / Berberechos / Almejas / Navajas en Valor 2020
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Mejillones / Berberechos / Almejas / Navajas en Valor 2021
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Sardinas / Sardinillas en Volumen 2020
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Sardinas / Sardinillas en Volumen 2021
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Sardinas / Sardinillas en Valor 2020
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Sardinas / Sardinillas en Valor 2021
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Cefalópodos en Volumen 2020
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Cefalópodos en Volumen 2021
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Cefalópodos en Valor 2020
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Cefalópodos en Valor 2021
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Resto Conservas Pescado y Marisco(2) en Volumen 2020
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Resto Conservas Pescado y Marisco(2) en Volumen 2021
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Resto Conservas Pescado y Marisco(2) en Valor 2020
  • Reparto del mercado de conservas y semiconservas de pescado y marisco en libreservicio por empresas y categorías (1) de Resto Conservas Pescado y Marisco(2) en Valor 2021

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