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Platinum compra Iberconsa, pero Portobello mantendrá una participación significativa

Es la mayor compra-venta de la historia del sector pesquero español

Platinum compra Iberconsa, pero Portobello mantendrá una participación significativa

Finalmente, como ya avanzó Alimarket ha sido el fondo americano Platinum Equity el que se ha hecho con Iberconsa, en la que se ha convertido en la mayor operación de compra venta del sector pesquero español de la historia. No obstante, la parte vendedora se ha guardado un as en la manga. Según ha podido saber Alimarket en exclusiva, Portobello vende su 55% a Platinum, junto con el 45% restante en manos de los minoritarios (las famililas fundadoras). Posteriormente, Portobello va a reinvertir en Iberconsa, tomando un porcentaje del 27,5%. Lo hará a través de su Fondo IV, en el que comenzó a invertir en 2017 y que consumará así su tercera operación. En esta reinversión de Portobello -con el 27,5% mencionado-, se engancharían el actual equipo ejecutivo de Iberconsa y las familias fundadoras. En este sentido, Juan Luis Ramírez, socio fundador de Portobello Capital, apunta que "estamos reinvirtiendo en el negocio porque creemos que está bien posicionado para continuar con su expansión". El grupo de minoritarios está conformado por David Ramos Palmero (15%), Carmen Martínez Costas (7,87%), las hermanas Eva María Rodríguez Lemos y Sonia Rodríguez Lemos (7,5% cada una), Daniel Cameselle Martínez (3,57%) y Déborah Cameselle Martínez (3,56%). Alberto Freire, que continuará como CEO de Iberconsa, ha explicado que "creemos en el futuro de nuestra empresa y confiamos en que Platinum Equity es el socio adecuado para ayudarnos a alcanzar la próxima etapa de crecimiento y expansión". El acuerdo con Platinum es total y será rubricado en papel durante el segundo trimestre.

Platinum, con sede en Los Ángeles (California), compra el segundo grupo del sector en España, con 106.000 t comercializadas y 325 M€ de ventas consolidadas en 2017 -cerró el pasado año alcanzando los 350 M€-. Y no solo eso, adquiere un grupo todavía en plena expansión, con el objetivo de superar los 700 M en un plazo de cinco años. Así, Iberconsa, que mantendrá su actual equipo gestor, liderado por Alberto Freire en la parte operativa e Imanol Almudí en la comercial, proseguirá con su política de compras de empresas con buenos posicionamientos en origen y barcos con cuotas pesqueras, fundamentalmente para merluza y pescado blanco, langostinos y calamar. Igualmente, también prevé realizar adquisiciones en otros segmentos con potencial, como sería el del pulpo, según la estrategia del grupo adelantada recientemente por Alimaket.

Para Portobello, la inversión en Iberconsa ha sido muy ventajosa. La capital riesgo entró en el capital del grupo pesquero en diciembre de 2015 y desde su aparición el valor de la firma se ha multiplicado por cinco. En aquél entonces, Portobello valoró la compañía en unos 120 M€. Según algunos medios, la cifra que pagará Platinum será de 550 M€. Este importe marca el camino de Nueva Pescanova, la que ya se presume que pronto desbancará a la de Iberconsa como la mayor operación de cambio de manos en el sector pesquero español, con la banca en la puerta de salida. De hecho, se especula con la posibilidad de que la intención de Platinum sea la de acometer la adquisición de Nueva Pescanova en una segunda fase, opción que podría explicar el interés de Portobello y de los minoritarios en seguir vinculados a Iberconsa.

Fondo IV, el mismo que utilizará Portobello para reinvertir en Iberconsa, es el mayor de capital privado actualmente en España, con 600 M€. A través de este vehículo ya ha invertido en Vivanta (salud dental medicina estética) y Sidecu (centros deportivos municipales en España y Portugal). Con otros fondos, Portobello mantiene participaciones en empresas de alimentación como la líder en pescadería moderna Angulas Aguinaga ('La Gula del Norte', 'Krissia' y 'Aguinamar'), la conservera 'Carretilla' ( IAN-Industrias Alimentarias de Navarra ), la fabricante de pimentón y especias Sabater Spices y la heladera ICF.

Platinum fue fundada en 1995 por Tom Gores y desde entonces ha completado más de 250 adquisiciones, gestionando actualmente activos por valor de 13.000 M$ (unas 40 compañías o grupos). En España únicamente controlaba desde finales de 2014 el 81% de la compañía Terratest, especializada en la ejecución de cimentaciones especiales, capital que justo abandonaba hace unas semanas. La firma está invirtiendo actualmente desde Platinum Equity Capital Partners IV, un fondo de compra global de 6.500 M$, y Platinum Equity Small Cap Fund, un fondo de compra de 1.500 M$ centrado en oportunidades de inversión en el mercado medio bajo.



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