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LetterOne compra 520 M de bonos de DIA

LetterOne compra 520 M de bonos de DIA

La sociedad LetterOne, accionista de control de DIA con un 78,4% del capital, ha comprado 520 M€ de bonos de la compañía, según ha informado esta última a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación, realizada a través de la sociedad luxemburguesa Dea Finance, ha implicado aumentar de 225 a 292,6 M€ su límite de compra por los 300 M€ en bonos de la distribuidora con fecha de vencimiento en 2021, lo que supone controlar el 97,5% de la emisión y cubrir la totalidad de ofertas de compra que había recibido de los bonistas. Asimismo, ha incrementado de 225 a 228 M su oferta por la emisión de 300 M en bonos de DIA con vencimiento en 2023, lo que supone cubrir el 76% de la emisión y el 81,14% de los bonos.

El precio de adquisición de los bonos de 2021 ha sido fijado en 948,50 € por cada 1.000 € de importe agregado principal. No obstante, los titulares que hayan ofrecido en venta sus bonos antes de las 16:00 horas, hora de Londres, del 21 de agosto de 2020 recibirán además 10 € adicionales por cada 1.000 € de importe agregado principal. El precio de adquisición de los bonos de 2023 ha sido fijado en 603,60 € por cada 1.000 € de importe agregado principal de los bonos de 2023, lo que supone una rebaja del 37%. No obstante, Dea Finance ha anunciado que los titulares que hayan ofrecido en venta estos bonos antes de la fecha límite de emisión anticipada (Early Tender Deadline), fijada también en las 16:00 horas, hora de Londres, del 21 de agosto de 2020, recibirán 30 € adicionales por cada 1.000 € de importe agregado principal.

Esta operación supone un balón de oxígeno financiero para la distribuidora, inmersa en un plan de transformación comercial y de restructuración de su red.



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