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Nueva Pescanova quiere que sus acreedores cambien deuda por acciones

Nueva Pescanova quiere que sus acreedores cambien deuda por acciones

Nueva Pescanova necesita "poner el contador a cero" y volver a empezar para asegurar su viabilidad a corto y medio plazo. Pese a que en 2017 capitalizó el 35% de su deuda de 1.000 M€ heredados del concurso de acreedores de la "vieja" Pescanova, actualmente Nueva Pescanova arrastra todavía 643 M€ de deuda, una losa que daña tanto el resultado como la caja y su acceso a financiación. La solución, según su actual equipo gestor, pasa por convencer a sus socios y acreedores para realizar una capitalización de deuda voluntaria, con la finalidad de mantener su actividad y lograr el cumplimiento de su plan de negocio.

Esta decisión se toma a raíz de la notificación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, que ha dejado sin efecto la homologación judicial del acuerdo de refinanciación del pasado 30 de junio de 2020, que preveía la conversión en capital de gran parte de la deuda de la compañía heredada tras el concurso de Pescanova S.A. Sin embargo, Broadbill, otros fondos y la antigua Pescanova impugnaron este acuerdo basándose en diversos argumentos que cuestionaban el plan de viabilidad de la compañía, señalando que los acreedores “obtendrían un mayor valor con la liquidación de la empresa del que se les ofrecía con la capitalización”, alegando también que “el plan les imponía un sacrificio desproporcionado”.

Según un comunicado emitido por Nueva Pescanova, la sentencia señala que el plan de viabilidad respeta el principio de igualdad de trato y no impone un sacrificio desproporcionado a los acreedores. Afirma también, según Nueva Pescanova, que el plan presentado por la compañía está justificado para salvaguardar la viabilidad futura de la empresa y su plan de negocio. Pero la realidad es que la sentencia, que no es susceptible de recurso, da parcialmente la razón a los impugnantes al señalar que no se han alcanzado las mayorías exigidas para la homologación del acuerdo.

Ante esta situación, el consejo de administración de Nueva Pescanova convocará una junta con socios y acreedores para proponer el mencionado canje de deuda por acciones a través de una ampliación de capital. De materializarse, Nueva Pescanova afirma que "la compañía estaría saneada, con unos fondos propios robustos y la capacidad de desarrollar su negocio sin el lastre que supone la deuda actual".

Nueva Pescanova navega una vez más en aguas con cierta marejada. Las entidades financieras se habían hecho con el grupo a finales de 2015, momento el que los activos y toda la actividad de Pescanova fueron traspasados a Nueva Pescanova. Entonces, la banca acreedora aprobó una quita de unos 1.800 M€. Posteriormente, en abril de 2017, se materializó la ya mencionada ampliación de capital por valor de 135,4 M€, ejecutada por compensación de créditos de los acreedores, que capitalizaban deuda por un total de 340,3 M. Este último movimiento fue clave para poder desarrollar el plan de negocio 2016-2020, cuyo objetivo final era la venta del grupo en 2020. No obstante, las cifras que marcaba el plan de negocio no se consiguieron y los resultados de 2019 (pérdidas de 41 M€) y 2020 (todavía no desveladas) no fueron buenos. En lugar de la venta y desinversión de la banca, la entidad gallega Abanca tomaba en marzo de 2020 el control (80,46%) y fijaba un nuevo rumbo: buscar un socio industrial que permita construir un proyecto de valor a largo plazo desde Galicia.

Nueva Pescanova comercializó en 2019 unas 170.000 t de productos del mar congelados. De este volumen, 20.200 t fueron precocinados. Con estas cifras, la compañía es líder indiscutible en el sector de pescado y marisco congelado, según el ranking de los 100 principales operadores que elabora Alimarket Gran Consumo. La gran ventaja de Nueva Pescanova es el valor de su marca 'Pescanova' en retail, en una categoría en la que prácticamente ningún otro operador ha logrado un posicionamiento marquista, como así evidencia el último análisis del lineal de productos del mar congelados publicado por Alimarket, bajo el título "Pescanova encabeza un lineal en expansión y renovación".



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