Para los grandes grupos de distribución los nuevos hábitos de la compra vienen marcando la evolución de sus particulares negocios. Si bien estamos asistiendo al nacimiento de nuevos y/o renovados formatos comerciales encaminados a responder a las demandas de oferta individualizadas que requiere el consumidor, lo cierto es que para contar en el futuro también se hace imprescindible el tamaño de las diferentes redes comerciales. En este sentido, y aunque en 2010 se registró un nuevo histórico negativo en lo que a aperturas se refiere (se pusieron en marcha 425 puntos de venta y/o secciones de alimentación con 331.866 m2, que se quedaron a casi el 15% de alcanzar la superficie creada justo un año antes), según los datos elaborados por Alimarket la sala de venta comercial de base alimentaria en 2010 creció un moderado 0,6%.
En la nueva edición publicada por Alimarket en torno a la distribución organizada fueron objeto de estudio 19.404 tiendas y/o secciones de grandes superficies que en conjunto sumaron una superficie de 11.827.649 m2 . Como se ha mencionado anteriormente, se trata de un 0,6% más de área, si bien en términos de unidades, el pasado ejercicio se saldó con 322 puntos de venta menos, al contabilizarse 739 clausuras que restaron 258.477 m2 a nuestro campo de acción. Otro dato a tener en cuenta, y que desde luego podrá ampliarse en el Monográfico de Distribución que podrá encontrarse en la Revista Alimarket n. 248, es que, por ejemplo, en el último periodo el 2,8% de los 11.827.649 m2 censados por Alimarket fueron nuevos, pero también es cierto que 450.520 m2 (3,8% de la superficie) repartidos en 579 establecimientos experimentaron algún tipo de reforma, cambio de enseña o fueron trasvases de redes asociadas. Se puede concluir, por tanto, que en el último año casi un 1 M de m2 fueron renovados, lo cual implica que, a este ritmo, en un periodo de cinco años el 40% de la superficie haya experimentado cambios en uno u otro sentido. A pesar de todo ello, los niveles de concentración se mueven entre los mismos parámetros de ejercicios anteriores. Los cinco primeros grupos acaparan el 48,2% (48,3% en 2009), mientras los diez, que en conjunto suman 7.321.314 m2, concentran el 61,9% (61,7% un año antes), un 66% si sumamos el negocio de franquicias.
Bon Preu aprovechó la salida de 'Intermarché' para crecer
Además, en 2010 un total 129.372 m2 repartidos en 138 puntos de venta cambiaron de manos. Entre estas operaciones, la de mayor envergadura fue la protagonizada por la cadena catalana Bon Preu e Intermarché, que decidió retirarse de nuestro país. Después de meses de negociaciones, finalmente la cadena catalana asumió los 53 establecimientos que operaban bajo la enseña 'Intermarché', si bien, dada la dilación en el tiempo de la operación, Bon Preu decidiría cambiar sus planes e incorporaría a su red sólo 30, poniendo a la venta la veintena restante.
Por su parte, Consum consiguió alzarse entre el operador de los diez primeros en conseguir un mayor crecimiento de sala de venta, al avanzar un 8,3% en términos netos. Se colocó con una cuota del 3,5%, manteniendo su posición entre los seis primeros, con una red propia de 440 locales (415.991 m2). A pesar de todo ello, los niveles de concentración se mueven entre los mismos parámetros de jercicios anteriores. Los cinco primeros grupos acaparan el 48,2% (48,3% en 2009), mientras los diez, que en conjunto suman 7.321.314 m2, concentran el 61,9% (61,7% un año antes), un 66% si sumamos el negocio de franquicias.
Mercadona, siempre más
Mercadona siguió ganando músculo en el sector, al alzarse una vez más como la más dinámica. Debido a este desarrollo, entre otros, una vez más los grandes supermercados registraron los mayores avances sectoriales. Por ejemplo, en 2008 este sector subió un 8,5%, justo un año después hizo lo propio en un 4,5%, y un 3,2% en 2010. Los grandes supermercados recibieron 213.630 m2 de nueva savia, mientras los establecimientos de menos de 1.000 m2 fueron inyectados con 106 unidades y 66.793 m2.
Dentro de la categoría de autoservicios se dieron cabida 151 centros con 30.521 m2. Una vez restados los cierres en cada uno de los tipos de puntos de venta, sólo los segmentos de grandes supermercados e hipermercados experimentaron, pues, crecimientos relativos del 3,2% y 0,9%, respectivamente, lo cual se traduce en aumentos de cuota de un punto absoluto en el primero de los casos. Los establecimientos de más de 1.000 m2 concentraban el 36,1% de la sala de venta (3.156 establecimientos) con fecha a 31 de diciembre de 2010, mientras los hipermercados mantuvieron su 15% (475 secciones de PGC). Los supermercados de 400-999 m2 albergaban 6.199 unidades con 3.909.677 m2, lo cual le coloca con una participación del 33,1%. El autoservicio, que saldó el ejercicio con 396 tiendas menos y una reducción de sala de venta del 2,7%, alcanzó un 15,8%, frente al 16,3% del ejercicio anterior.
Canarias subió un 3,8%
Dentro del espectro nacional, y gracias a la irrupción de grupos como Lidl y Eroski en las Islas, Canarias se convirtió en la comunidad más activa al marcar un crecimiento del 3,8%; mientras, en su vertiente negativa, la mayor caída la experimentaron La Rioja (-4,1%), Cantabria (-3%) o Castilla-La Mancha (-0,7%). Volviendo a las evoluciones positivas, junto al archipiélago canario, Galicia y Murcia igualaron registros, con un 1,6% en cada caso; al tiempo que Navarra subió un 1,8%. Entre las zonas más deficitarias en cuanto a creación de nueva sala de venta, se refiere, se sitúan Cataluña (con una diferencia entre la cuota de nueva apertura respecto a la población de -5,4) o Madrid (-1,9) y País Vasco (-1,7).
A lo largo de la semana, Alimarket seguirá publicando en su web diferentes análisis extraídos de este amplio y genuino estudio dentro de la Distribución de base alimentaria nacional . Les emplazamos a seguir informados bajo un nuevo epígrafe bautizado 'Especial Distribución'.
raquel.segura@alimarket.es
