La compañía gallega Copasa ha llevado a cabo una nueva emisión de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) valorados en 30 M€ y a un plazo de seis años. Esta emisión se ha colocado entre inversores cualificados, tanto nacionales como extranjeros. Además, los títulos devengarán un cupón del 7%. En la operación han participado Bankinter, como coordinador global, Banco Popular y KNG Securities como 'joint lead managers, y Ahorro Corporación, Banco Finantia e Intermoney, como 'co-leads'.
Esta última operación se ha realizado un año después de lanzar sus primeros bonos al mercado y cuenta con una calificación crediticia de BB, con perspectiva estable. La constructora ha obtenido ya financiación en el MARF por un total de 100 M€. De ellos, unos 80 M los han logrado mediante emisiones de bonos y los 20 M restantes a través de un programa de pagarés que le permite emitir este tipo de instrumentos de corto plazo hasta un vencimiento máximo de dos años.
Copasa, que actualmente está centrada en su internacionalización, está especializada en la construcción de todo tipo de infraestructuras (obras ferroviarias, hidráulicas, carreteras y edificaciones) y en la prestación de servicios relacionados con el mantenimiento y explotación de las mismas, de plantas de tratamiento de aguas, gestión de aparcamientos y recogida de residuos urbanos. El grupo Copasa , que tuvo unas ventas superiores a los 308 M€ en 2013, está encabezado por la constructora S.A. de Obras y Servicios Copasa.
