Una nueva compañía del sector inmobiliario se unirá en el mercado bursátil a las cotizadas Neinor, Aedas y Metrovacesa. La Junta General de Accionistas de Testa Residencial ha aprobado solicitar la admisión a negociación de las acciones de la compañía en las Bolsas de Valores españolas, tras la sesión celebrada el 26 de abril. Con esta operación espera captar cerca de 131 M€.

La compañía señala en un comunciado que está previsto que con carácter previo a la admisión a negociación de las acciones se lleve a cabo una oferta de acciones existentes y de nueva emisión, dirigida exclusivamente a inversores cualificados. Los accionistas minoritarios de la sociedad podrán suscribir acciones con carácter previo a la oferta. Para ello la junta de Testa Residencial ha aprobado una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente para los accionistas actuales, si bien los cuatro accionistas principales de la compañía (Santander, BBVA, Merlin Properties y Acciona Real Estate), titulares de más del 99% de su capital, han renunciado irrevocablemente a ejercer su derecho de suscripción preferente. En virtud de la ampliación acordada, los accionistas minoritarios que así lo deseen podrán suscribir una acción de nueva emisión por cada 14 acciones que tengan. Las acciones que no sean suscritas por los accionistas minoritarios durante el periodo de suscripción preferente de un mes serán ofrecidas en la oferta, al precio que, en su caso, se determine. En el caso de que la oferta no tenga lugar, el aumento quedará cancelado.

Fusión con Compañía Urbanizadora del Coto

Paralelamente, el consejo de administración de Testa Residencial ha aprobado el proyecto de fusión con una de sus filiales, Compañía Urbanizadora del Coto, S.L., propiedad de Testa Residencial al 99,65%. Los propietarios del 0,35% restante de esta filial recibirán acciones de Testa Residencial, canje que se cubrirá con acciones de autocartera, por valor de 1,1 M€, de manera que esta operación no implicará emisión de nuevas acciones. Compañía Urbanizadora del Coto factura anualmente algo más de 11 M€ por la gestión de inmuebles en renta y cuenta con 17 empleados.

Testa Residencial elevó su cartera en 2017

Testa Residencial cerró el ejercicio 2017 con unos ingresos de 52,9 M€, con un crecimiento respecto del año anterior fundamentalmente por la incorporación de importantes carteras de viviendas, en varias operaciones, a lo largo de los dos últimos años. El Ebitda fue de 25,1 M€, con un beneficio neto de 70,2 M€. Testa Residencial cerró el ejercicio 2017 con una cartera con un valor bruto de activos (GAV) de 2.275 M€ y unas rentas anualizadas de 72,2 M€ a diciembre de 2017.