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El presidente de Gestamp tomará el control de GAM

El presidente de Gestamp tomará el control de GAM

El empresario Francisco J. Riberas, presidente del grupo fabricante de chapa para automoción Gestamp, ha alcanzado un acuerdo con la banca acreedora de General de Alquiler de Maquinaria (GAM) , dedicada a la distribución y alquiler de maquinaria para trabajos en altura, con sede en Oviedo, para tomar el control de la misma en tres fases. En la primera, Riberas comprará, mediante su patrimonial Halekulani, el 63% del capital de GAM al accionista Acción Concertada -sociedad instrumental mediante la que se reparte ese porcentaje entre Santander (19% de GAM), Sabadell (15%), Liberbank (10%), Kutxabank (7%), BBVA (5,6%), Caixabank (4,7%) y Bankia (0,8%)-, por un importe de 20,9 M€. En la segunda, Halekulani deberá lanzar una OPA por el 37% restante del capital al mismo precio, que supondría un desembolso de 12 M€, aunque se espera que pocos accionistas minoritarios acudan a la oferta.

Finalmente, GAM acometerá una ampliación de capital que Halekulani se compromete a suscribir íntegramente hasta alcanzar un desembolso de 25,5 M y que, previsiblemente, elevará su participación de control ese 63% inicial. Con todo, GAM, que tiene ahora una capitalización bursátil de 57,4 M, continuará cotizando. Esa ampliación se destinará a reducir la deuda de la empresa, situada en 67,8 M, mientras la banca acreedora realizará una quita de 40 M. La operación, incluida una due diligence, se realizará durante los tres próximos meses y permitirá a GAM solventar su excesivo endeudamiento e incorporar un socio "con vocación industrial y de permanencia", según ha indicado a la CNMV.

GAM, presente en el sector industrial, energético y de medio ambiente, infraestructuras, handling en aeropuertos, explotaciones portuarias, limpieza y organización de eventos, entre otros, opera en 12 países de Europa, Latinoamérica, Norte de África y países del Golfo. En 2017, GAM consolidó ingresos de 116,4 M, cosechando un resultado de explotación de 5,7 M y pérdidas de 7,7 M, con una plantilla de 1.021 personas. Por su parte, Gestamp, que cuenta con más de 100 plantas industriales, facturó 8.202 M€ ese mismo ejercicio y emplea a más de 41.000 trabajadores en todo el mundo.



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