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Ulma se refuerza con una nueva emisión de bonos

Ulma se refuerza con una nueva emisión de bonos

Ulma se ha convertido en el primer grupo industrial cooperativo en emitir deuda cotizada, por un valor total de 50 M€, con un plazo de 12 años, con el objetivo de dotarse de mayor flexibilidad para acelerar su expansión internacional. La operación ha sido realizada en el Mercado Altenativo de Renta Fija (MARF), donde el banco de inversión Alantra ha actuado como colocador único y el despacho Garrigues, como asesor legal, según ha informado el grupo cooperativo vasco en una nota. En concreto, los bonos de Ulma tienen vencimientos de entre 8 y 12 años y se inscriben en un programa para la emisión de deuda por 100 M$ (90,65 M€) en tres años, con un tipo de interés del 2,25 %. La emisión ha sido suscrita en su totalidad por inversores internacionales con "perfil buy&hold", es decir, con preferencia por la renta fija.

El comunicado aclara que se trata de un programa de bonos que abre una alternativa para "diversificar las fuentes de financiación del grupo y cuyo fin es dotarse de mayor flexibilidad para acelerar su expansión internacional". La emisión de estos bonos constituye "el último hito" dentro del plan estratégico con el que Ulma pretende dotarse de "una potente estructura financiera que se adecue a las necesidades de expansión" de sus negocios. En este contexto, en septiembre del 2018 el grupo Ulma firmó con Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Caja Rural, Kutxabank y Laboral Kutxa "préstamos bilaterales a siete años por importe de 99,8 M y líneas de circulante por 164,7 M€". Ese mismo mes renovó el programa de pagarés por 50 M que había registrado en el MARF en 2017 y, finalmente, en diciembre de 2018 firmó un préstamo con el Banco Europeo de inversiones por importe de 26 M€ y vencimiento a diez años. Ahora, el grupo acomete una nueva fase en este proceso.

Según el director general de Ulma, Iñaki Gabilondo, esta operación supone "una gran oportunidad para seguir mejorando el posicionamiento" de este grupo que "tiene una facturación cercana a los 900 M€, de los que alrededor del 75% está destinado a ventas internacionales". Ulma, con sede en Oñati (Guipúzoca), cuenta con más de 5.200 profesionales, está presente en más de 80 países con una red propia de 64 filiales. Integrado en la Corporación Mondragón, el grupo Ulma divide su actividad en torno a ocho unidades de negocio como son la fabricación de invernaderos, soluciones arquitectónicas, comercialización de carretillas elevadoras, prefabricados de construcción, componentes para el transporte de cargas, automatización de plataformas logísticas (Ulma Manutención), sistemas de envase y embalaje (Ulma Packaging), así como la fabricación de bridas y fittings. En el sector de la construcción, cuenta con la empresa Ulma Construction, especializada en la fabricación de andamios, encofrados, cimbras y puntales, y Ulma Architectural Solutions, El grupo Ulma facturó 850 M en 2018.



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