Salto Systems, el grupo guipuzcoano especializado en la fabricación de productos de cerrajería electrónica y control de accesos, acaba de anunciar la compra de la compañía austriaca Gantner Electronic Austria Holding GmbH, que hasta la fecha estaba controlada por el fondo Ardian. El importe de la operación no ha sido revelado, aunque podría haber alcanzado los 200 M€, según algunas fuentes.
Gantner, con sede en Nüziders, produce sistemas de acceso, sistemas electrónicos de cierre y taquillas, pago cashless, sistemas de caja registradora y de facturación y sistemas de registro del tiempo del personal, así como software de gestión y venta de entradas para instalaciones de ocio. Gantner está presente en más de 60 países con filiales en Alemania, el Reino Unido, Dubai y Australia. Gantner cuenta con cerca de 500 empleados y su facturación anual ronda los 70 M€.
Salto da entrada a nuevos socios
Salto ha señalado que la adquisición de Gantner se ha financiado mediante una combinación de aumento de capital, financiación bancaria (Banco Sabadell y BBVA) y caja disponible. La ampliación de capital ha ascendido a 125 M€ y ha sido suscrita tanto por accionistas existentes como Alantra (que hasta entonces controlaba el 22% de Salto), así como por nuevas firmas de inversión como la belga Sofina, la luxemburguesa Peninsula Capital y la francesa Florac. Tras la ampliación, los miembros fundadores y directivos de Salto mantienen su control con el 60% de su capital, mientras que los nuevos inversores suman el 30% y el resto de inversores privados alcanzan el 10% restante.
Para Javier Roquero, co-fundador y CEO de Salto, “la incorporación de Gantner a la cartera de Salto ofrece un futuro muy brillante para nuestra capacidad de seguir ofreciendo lo mejor en soluciones de control de accesos electrónicos". Por su parte, Elmar Hartmann, CEO de Gantner Group, ha señalado que “gracias a la nueva asociación con Salto, podemos ampliar nuestra gama de productos, aprovechar importantes sinergias, dirigirnos mejor a nuestros mercados y abordar con precisión los segmentos de clientes. Esto nos sitúa en una posición óptima para continuar con nuestro crecimiento dinámico”.
Tras la compra de la firma austriaca, Salto suma una facturación anual de 260 M€ y una plantilla conjunta de 1.200 empleados repartidos entre 40 países. La compañía cuenta con oficinas comerciales y técnicas en 32 países y una red de colaboradores que extiende su alcance a casi todas las regiones del mundo. En cuanto a los nuevos accionista de Salto, Sofina es una empresa familiar de inversión controlada por los descendientes de Gustave Boël y que cotiza en Euronext Bruselas, gestionando sus propios activos que representan unos 7.300 M€. Peninsula Capital es una firma paneuropea de capital privado con 1.600 M€ bajo gestión. Alantra es una firma global dedicada a la gestión de activos alternativos (2.400 M€), banca de inversión y asesoramiento de portfolios de crédito en segmento “mid-market”. Por último, Florac es una empresa de inversión presidida por Marie-Jeanne Meyer, accionista histórico del grupo Louis-Dreyfus, y dirigida por Léopold Meyer. Florac invierte entre 20 y 150 M€ de capital junto con socios estratégicos, fundadores o gerentes en empresas con fuertes perspectivas de crecimiento y con sede en Europa y los Estados Unidos.
Hay que recordar que en 2017, Salto se hizo con el 40% que no controlaba en la holandesa Clay, empresa puntera en tecnología cloud para cerraduras electrónicas gracias a la plataforma Clay Locking Platform, y entró igualmente en el accionariado de la danesa Poly-Control/Danalock, especialista en el desarrollo de cerraduras electrónicas inteligentes para el mercado residencial.
