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Abengoa comienza los trámites para aceptar la oferta de Terramar

Abengoa comienza los trámites para aceptar la oferta de Terramar

Abengoa ha comenzado los trámites para aceptar la oferta que tiene sobre la mesa del fondo Terramar desde el pasado marzo. Así, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha autorizado "el inicio de los trámites necesarios para solicitar el consentimiento de los acreedores financieros" para poder cerrar la operación financiera, mediante la que el fondo estadounidense se hará con el 70% de Abenewco 1, la principal filial del grupo. En este sentido y tal como se anunció en marzo, la proposición alcanzaría los 200 M€ de financiación, repartidos entre 150 M€ en forma de préstamo y 50 M€ en forma de aportación de capital a Abenewco 1. El préstamo de 150 M€ se dividiría a su vez en dos desembolsos, uno inicial de 35 M€ que dotaría a Abenewco 1 de liquidez en el corto plazo y 115 M€ adicionales que estaría sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes. Una vez cumplidas las condiciones precedentes, Abenewco 1 realizaría una ampliación de capital que subscribiría Terramar por un importe de 50 M€, para llegar a ostentar el 70% del capital social de la filial de Abengoa.

No obstante, la oferta ha sufrido algunos cambios, según ha comunicado también la multinacional andaluza, como "la eliminación de la financiación interina", que se ha sustituido por "una financiación a largo plazo sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones", es decir, que Abengoa debe recibir las ayudas que ha solicitado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), valoradas en 249 M€, importe al que se sumarían los 300 M€ a través de diversos préstamos y avales, con la cobertura de Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). Asimismo, Terramar ofrece ahora "ciertos derechos económicos en favor de Abengoa", y "la posibilidad a los accionistas de Abengoa de participar con el inversor en los instrumentos de deuda y capital en Abenewco 1". Por último, Terramar mantendrá su oferta hasta el 31 de diciembre.

Pese al inicio de los trámites de esta autorización, Abengoa no descarta estudiar otra oferta y especifica que "se podrá analizar cualquier otra oferta vinculante que pudiera ser presentada en tiempo y forma". En este sentido, hay que recordar que Clemente Fernández, presidente de la multinacional, reveló en la junta de accionistas celebrada el pasado 16 de noviembre, que existe otro inversor que ha realizado una due diligence (auditoría) de Abenewco 1 para evaluar si presenta una oferta por ella. Abengoa consolidó ventas de 1.493,20 M€ en 2019 y pérdidas de 541,59 M€, según sus últimos datos disponibles, con una plantilla de 14.399 trabajadores, de los que unos 2.500 se encuentran en España.



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