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Urbas amplía capital con el foco puesto en la compra de los activos de Abengoa

Urbas amplía capital con el foco puesto en la compra de los activos de Abengoa
Juan Antonio Acedo, presidente de Urbas

El grupo Urbas ha recibido la aprobación definitiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para admitir a cotización las acciones correspondientes a las últimas ampliaciones de capital de la compañía valoradas en 89 M€. La firma lanzará 8.911.237.265 nuevas acciones, de 0,010 € de valor nominal cada una, más una prima media de 0,0036 €, procedentes de un aumento de capitalización de deuda y varios aumentos de capital por canje de obligaciones convertibles.

Concretamente, 393.461.066 de las acciones nuevas proceden de seis ampliaciones realizadas mediante conversión de obligaciones a un valor máximo de conversión de 0,0151 € por acción. Con estas ampliaciones, la compañía asegura que "reforzará sus fondos propios y su estructura financiera, se consolida y refuerza la estructura de su balance, mejoran las ratios financieras y se cancela pasivo no bancario por un importe total de 112 M€". Adicionalmente, aumenta la liquidez de la compañía en el mercado bursátil. Urbas tiene en autocartera 1.600.000.000 de títulos propios de las acciones admitidas a cotización. También el holding catarí Al Alfia –accionista significativo de la compañía y en pacto de sindicación de acciones con Juan Antonio Acedo, presidente de Urbas y accionista mayoritario– ha suscrito un total de 2.101.960.799 acciones. En total, las suscripciones de núcleo duro representan más del 50% de las acciones emitidas en las ampliaciones descritas y suponen más del 35% del capital admitido a cotización resultante tras esta admisión.

Actualmente, el capital de explotación de la compañía o fondo de maniobra se sitúa en 533 M€, lo que "garantiza el equilibrio, la estabilidad y la solvencia financiera de Urbas a corto y medio plazo". El capital social de Urbas se eleva tras las ampliaciones en un 26% hasta situarse en 437,4 M€, representando un 20,37% los títulos nuevos que comienzan a cotizar.

Objetivo Abengoa

El objetivo de Urbas es desarrollar un crecimiento orgánico ordenado para alcanzar en 2025 entre todas las líneas de negocio y globalmente más de 1.000 M€ y un ebitda de casi 150 M€, lo que contribuirá a lograr el objetivo de más de 2.000 M€ de capitalización. Dentro de esta estrategia, la compañía es una de las principales candidatas para hacerse con los activos del grupo Abengoa, tras presentar una oferta por la totalidad de su filial Abenewco 1, que podría rondar los 200 M€, y que aseguraría el mantenimiento de toda su plantilla. No obstante, el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla valorar ahora trocear Abengoa y aceptar otras propuestas por sus diferentes unidades de negocio (entre las que se encontrarían las propuestas de Acciona, Técnicas Reunidas o Lantania), por lo que hasta finales de este año parece que no se resolverá el futuro de Abengoa, que se encuentra en concurso de acreedores.



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