El grupo Sacyr ha aceptado una oferta realizada por Serveo (antigua Ferrovial Servicios), la compañía de mantenimiento integral y servicios controlada desde abril de 2022 por Portobello Capital, por un importe de 87 M€ para hacerse con el 100% del capital social de Sacyr Facilities, la filial de servicios del grupo Sacyr. La ejecución de la operación está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, suspensivas que son usuales en esta clase de operaciones, y se prevé que el cierre tenga lugar en el cuarto trimestre de 2023.
Según los responsables de Sacyr, esta venta responde al objetivo estratégico de la compañía de "reducir drásticamente la deuda neta con recurso y de focalizar su actividad en los negocios concesionales de infraestructuras". La operación valora a Sacyr Facilities en esos 87 M€, con un valor de equity de 76 M. Además, Sacyr podrá ingresar adicionalmente hasta 15 M€ en función del éxito de distintas reclamaciones actualmente en curso. Con esta venta, Sacyr espera obtener unas plusvalías de aproximadamente 40 M€ antes de impuestos.
Sacyr Facilities presta servicios en cinco grandes líneas de negocio: facility management, mantenimiento integral de instalaciones, servicios energéticos, servicios auxiliares y centro especial de empleo. La compañía facturó 232,43 M€ en 2021, con un beneficio de 8,47 M€ y una plantilla de 8.523 trabajadores.
Hay que recordar que el pasado mes de junio, Sacyr anunció el acuerdo de venta del 100% de Valoriza Servicios Medioambientales a Morgan Stanley Infrastructure Partners por un valor de empresa (incluyendo equity y deuda) de 734 M€.
Según la compañía, "estos procesos de desinversión ayudarán a Sacyr a realizar una drástica reducción de la deuda con recurso, que es uno de los grandes objetivos marcados en el Plan Estratégico de Sacyr 2021-2025".
Por su parte, Serveo dispone de cuatro grandes áreas de actividad (energía, transporte, industria y facility management) que implican el mantenimiento de más de 4,5 Mm2 de infraestructuras públicas y privadas y 300.000 activos en el sector industrial, la operación de ocho torres de control de tráfico aéreo y la conservación de 4.150 km de carreteras. El grupo Serveo facturó más de 1.000 M€ en 2021, con cerca de 25.000 empleados.
